2003.11 協會成為美國理財顧問認證協會國際委員會 (International CFP Council )會員 2003.12 舉辦第一次CFP®國際論壇 2004.01 核准第一批教育訓練機構 2004.03 教育訓練機構開始授課 2004.04 2004年CFP®理財規劃教師研討會 2004.09 舉辦第一次認證理財規劃顧問CFP®專業能力測驗 2004.10 國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)成立 2004.10 與國際理財顧問認證協會簽訂新約並加入該組織成為會員之ㄧ 2004.10 2004年英國倫敦國際理財顧問認證年會 2004.11 國際CFP®認證制度平面媒體說明會 2005.01 全方位理財規劃準考生座談會 2005.01 參加加拿大理財顧問認證協會命題研習營 2005.03 舉辦第二次認證理財規劃顧問CFP®專業能力測驗 2005.04 2005年南非國際理財顧問認證年會 2005.06 認證理財規劃顧問授證典禮及CFP®認證制度國際論壇 2005.09 舉辦第三次認證理財規劃顧問CFP®專業能力測驗 2005.10 2005年印度孟買國際理財顧問認證年會 2005.10 本會秘書長劉凱平獲選為國際理財規劃顧問認證協會(FPSB)理事會理事。 2005.12 認證理財規劃顧問授證典禮及行為財務學與FP研討會 2005.12 認證理財規劃顧問(CFP®)參與協會義務工作會議 2006.03 舉辦第四次認證理財規劃顧問CFP®專業能力測驗 2006.04 2006年加拿大溫哥華國際理財顧問認證年會 2006.06 認證理財規劃顧問授證典禮及CFP®認證制度國際論壇 2006.09 本會與台北市家長協會共同舉辦7場青少年理財推廣活動講座 2006.09 舉辦第五次認證理財規劃顧問CFP®專業能力測驗 2006.10 本會與S&P標準普爾公司共同合辦「全球資產配置與境外基金評選研討會」 2006.10 2006年香港國際理財顧問認證年會 2007.03 舉辦第六次認證理財規劃顧問CFP®專業能力測驗 2007.04 2007年法國巴黎國際理財顧問認證年會 2007.06 成立行銷推廣委員會，為本會第四個委員會 2007.09 本會與台北市家長協會共同舉辦14場青少年理財教育講座 2007.09 舉辦第七次認證理財規劃顧問CFP®專業能力測驗 2007.10 2007年巴西國際理財顧問認證年會 2007.12 認證理財規劃顧問授證典禮及持續進修課程