社團法人臺灣理財顧問認證協會(Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)於2003年11月正式成為美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards)國際組織的會員國。 美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards) 於1990年成立國際委員會(International CFP Council)負責美國以外地區CFP認證理財規劃顧問的推廣工作,經過美國理財規劃顧問認證協會及全體國際會員的共同努力,於2004年10月13日在倫敦正式對外宣布國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)的誕生,該國際組織定位為一獨立、非營利性的CFP國際理財規劃顧問標準認證組織。

2000年6月美國理財顧問認證協會國際委員會負責人首度來臺洽談國際金融證照認證事宜。雙方均認同臺灣的投資理財風氣盛行而金融環境亦漸瑧成熟,盛行於國際金融發達市場,以落實投資人利益優先為最終目標的CFP認證理財規劃顧問制度,宜盡早引進臺灣,為日漸高齡化的臺灣投資人提供專業正確的全生涯理財規劃顧問服務(Life Style Financial Planning)。

本會於2003年4月組團參加美國理財顧問認證協會國際委員會於澳洲雪梨舉行的年會,並於會中正式提出加入該國際組織的申請,同年6月本會於內政部完成登記設立手續正式成立,而團體會員已達四十家金融機構,同年11月,美國理財顧問認證協會國際委員會於美國費城舉行的國際年會中審理本會入會申請,經十六個會員國充分討論後,全體無異議通過本會代表臺灣加入該國際組織的申請案,社團法人臺灣理財顧問認證協會正式成為該組織第十七個會員國組織。

本會主要組成包括學術界知名財金學者和國內外重要金融機構,現任理事長為國泰金控總經理李長庚先生,並有30多家以上金融機構加入為本會團體會員。本會加入國際組織後,積極推廣CFP認證理財規劃顧問制度,以落實保障投資人權益的設立目的。本會於2004年1月正式通過第一批6家合格的教育訓練機構, CFP相關教育訓練課程隨之在2004年3月份陸續開始推出,本會已授權北中南部地區多家專責教育訓練機構,負責推展教育訓練,並於每年的3月與9月各舉辦一次AFP與CFP認證理財規劃顧問專業能力測驗,至今每年約有90多位以上CFP產生,。

本會稟承國際理財規劃顧問協會宗旨,係獨立公正,非營利性的國際金融專業認證組織,本會優先服務對象,為國內金融業認同CFP制度之精神,有志取得CFP認證理財規劃顧問資格服務投資大眾者。本會最終目的,則為透過嚴謹CFP制度落實投資人利益優先的理念。