國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)的推動政策
國際理財規劃顧問認證協會自成立以來積極推展國際CFP
認證制度，由於各會員國的法律、文化、社會環境不同，整合與統一制定國際CFP認證標準是未來重點方向，尤其是有鑑於CFP認證制度越來越受世界各國的重視，因此在未來的政策規劃上提出許多方向:1.研擬全球統一的CFP教材、2.制定全球統一的CFP認證標準、3.推動區域/跨國認證制度、4.推動多重認證資格。除此之外，國際理財規劃顧問認證協會也著手推行CFP應遵循的紀律道德規範，例如1.誠信( Integrity) ：CFP需稟持正直誠實之精神，提供專業的理財規劃顧問服務、2.客觀( Objectivity)：CFP向客戶提供專業服務時，應具備客觀性、 3. 能力(Competence)：CFP需持續吸取新知，俾便儲備專業知能以服務客戶、4.公正(Fairness)：CFP對於客戶、委託人、合夥人及雇主，應提供公平合理的專業服務；若於服務過程中有任何利益衝突情事，亦應充分揭露等。
國際發展
CFP發展至今已超過三十年。全球約有20多個會員國，十多萬人持有 CFP證照，其中美國擁有最多的CFP人數，其次是加拿大與日本，而世界各會員國的CFP人數目前亦快速的成長中。亞洲地區，除臺灣、日本、韓國、香港、新加坡外，自中國大陸於2005年加入成為會員國後，亞洲CFP的人數正蓬勃的發展，尤其是在華人兩岸三地地區，臺灣、香港、中國大陸首先於2005年首度舉行會議並達成兩岸三地CFP跨區合作的初步共識，2006年臺灣與中國大陸達成CFP跨區認證的協議，開放臺灣CFP跨區取得中國大陸CFP，同時，臺灣許多CFP亦跨區取得中國大陸CFP認證，2007年香港亦開放CFP跨區認證，自此，兩岸三地CFP跨區認證模式已成為世界各會員國的矚目焦點與參考方向，而國際理財規劃顧問認證協會亦希望借此模式大力推展國際CFP跨區認證。
除了CFP跨區認證發展外，各會員國包括臺灣亦陸續積極的推動或立法保護投資人並推廣CFP認證制度。在日本，取得CFP認證是從事金融理財行業最重要與必備的證照。在印度、印尼、馬來西亞，CFP已是該國金融業不可或缺的必要人才之ㄧ。認證協會(CIF CGPC)在經過多年努力已正式取得法國政府授權成為該國兩家理財規劃顧問認證組織之一，法國理財規劃顧問必需取得CIF CGPC頒發的CFP證書，始能執業。在美國，美國華爾街日報於2006年1月28日報導並推崇CFP是黃金標準，同年2月更大幅報導美國大型金融機構對認證理財規劃顧問重視程度的急速提昇而美國職業評等年鑑(Jobs Rated Almanac)過去三年針對美國各種職業評等，結果發現CFP連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名與生物學家及精算師等量齊觀。CFP之所以連續三年被評選為美國最佳職業的原因是由於CFP的工作性質具有四大優點，分別是；有深度的專業能力、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大。 該項職業評等標準是依據工作環境、待遇、就業機會、體力需求、職業安全以及工作壓力等。這也是為何美國經過認證的理財規劃顧問CFP人數佔全球認證合格CFP的一半。
臺灣CFP的發展
目前臺灣每年約上百位的CFP產生，並且分佈於臺灣各金融行業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等，且根據臺灣媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之ㄧ，代表專業與品質的肯定，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP的教育訓練課程及認證考試並予以補助。
臺灣理財規劃顧問認證協會(FPAT)目前除了推廣CFP認證制度外，並與中國大陸、香港認證協會合作，推廣跨區認證制度，2006年臺灣CFP取得中國大陸CFP跨區認證為54位，2007年臺灣CFP取得香港CFP跨區認證為28位，2007年同時取得兩岸三地CFP認證者為25位。目前，臺灣每年都有CFP陸續取得兩岸三地的跨區認證。
.....世界CFP的統計(以國際總會公佈為主)
.....臺灣CFP的統計
