想要成為CFP者,須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程後,方能報考相關測驗,CFP的六個科目教育訓練課程內容概要如下:

M1 基礎理財規劃: 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。
M2 風險管理與保險規劃: 保險之原理、風險之評估與分析、保險之法律層面、財產保險及意外保險、責任保險、健康保險、失能保險、人壽保險、投資型保險概論、我國全民健保之介紹、保險需求分析與保單規劃、保險之未來發展。
M3 員工福利與退休金規劃: 員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
M4 投資規劃: 投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。
M5 租稅與財產移轉規劃: 所得稅原理、個人所得稅、營利事業所得稅、兩稅合一、信託規劃、民法親屬繼承相關規定、遺產與贈與稅法相關規定、財產稅、財產移轉策略、財產移轉之工具運用。
M6 全方位理財規劃: 基礎理財規劃-課程複習與實例演練、風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練、投資規劃-課程複習與實例演練、員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練、租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練、特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案、理財相關法律知識與規定、貨幣的時間價值觀念與計算、經濟環境與指標、綜合案例演練與總複習整理。

CFP的教育訓練課程時數:
M1 基礎理財規劃:
40小時正式課程或12小時補充課程(註1)
M2 風險管理與保險規劃: 40小時正式課程或12小時補充課程(註1)
M3 員工福利與退休金規劃: 40小時之正式課程
M4 投資規劃: 40小時之正式課程
M5 租稅與財產移轉規劃: 40小時之正式課程
M6 全方位理財規劃: 40小時之正式課程

(註1):
依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者,方可參加12小時補充課程或抵免該科,否則均需上40小時正式課程。
(註2)
: 各科教育訓練課程之結業證書不受五年限制(自即日起)。

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......CFP®教育訓課程最新抵免辦法修訂公告 ...NEW
......CFP®教育訓課程抵免對照表

......各授權教育訓練機構最新開課時間表(僅供參考)