本會為鼓勵金融機構以直接訓練員工方式,鼓勵員工報考AFP、CFP®認證考試,並達到提昇員工金融專業之目標,已於2013年1月3日第三屆第五次理事會決議通過修訂有關專業教育訓練機構資格申請之相關辦法條文,除原可申請單位外,新增本會團體會員之金融機構及其集團公司得申請成為本會教育訓練機構。

大學院校授權教育訓練機構申請專區: 進入

*相關辦法如下:

.....(1)專業教育訓練機構審查認可準則_2013.1.3修訂.pdf
.....(2)訓練機構及師資審查細則_2013.1.3修訂.pdf
.....(3)資格認可申請與理財規劃教育訓練計畫書_2013.1.3修訂.pdf
.....(4)理財規劃人才培訓契約書(新申請適用)_2018.1.17修訂.pdf.
.....(5)教育訓練課程綱要_2010年9月起適用.pdf
.....(6)教育訓練課程抵免辦法.pdf
.....(7)教育訓練課程扺免對照表.pdf
.....(8)教育訓練課程抵免申請表.pdf
.....(9)CPD持續進修課程審查作業準則_Final.pdf
.....(10)CPD持續進修課程資格認可申請計畫書-Final.pdf
.....(11)紀律道德及執業準則課程綱要.pdf

.....(12)理財規劃人才培訓契約書(Renew適用)_2018.1.17修訂.pdf