則」、「CFP®換證費用」、「CFP®商標使用注意事項」，為避免損及CFP®權益，2006年6月30日前取得CFP®證書者，其
CFP®證書有效日期至2008年10月31日前皆有效，並適用持續進修要點之規定，不受原換證期限影響，若原CFP®證書有效日
期在2008年10月31日之後到期者，不受2008年10月31日限制，以原CFP®證書到期日為主。
CFP®申請換證時，請填妥「CFP®換證申請表」，並提供申請文件，需包括：
- CFP®中英文證書正本。
- 申請人每二年換證時須提供CE持續進修課程至少30小時之證明文件，其中須包含至少2小時紀律道德課程，請列出課程或活動內容並附證明文件。
- 換證費用繳費證明單（匯款單據）。
- 1吋白底彩色照片2張（3cm x 3.7cm）。
- CFP®商標使用授權書。
- 使用CFP®商標相關文件樣本：如名片、文宣、書信等。
- CFP®職業道德及執業準則聲明書
請於2008年8月31日前或CFP®證書有效期限前二個月填妥「CFP®換證申請表」並將相關申請文件資料以掛號方式寄至「100台北市忠孝東路2段88號13樓1306室」本會收即可。
CFP®需於CFP®證書有效期限(每二年)內換證一次，未於期限內完成換證者，本會將暫停認證理財規劃顧問名銜及CFP®商標使用授權，超過五年未提出申請換證者則撤銷CFP®認證資格，必須重新申請初次認證，CFP®申請換證若有虛報或偽造之情事，經本會查證屬實者，本會將註銷其CFP®認證資格。
若您對CFP®換證相關事項有問題，請參閱詳細的CFP®換證流程說明或與本會電話聯絡,本會電話:2396-5698
CE時數查詢:請進入CFP專區
相關資料下載：
※「CFP®換證申請表」(內含CE時數紀錄表、換證繳費證明單、CFP®商標使用授權書、職業道德及執業準則聲明書)
※「CFP®持續進修要點」
※「CFP®持續進修課程審查作業準則」
※「CFP®換證費用」
※「CFP®證書遺失補發申請]
※「CFP®商標使用注意事項」
※「CFP®職業道德及執業準則聲明書」
