維持CFP®之專業水平,凡持有國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)授權臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱本會),於臺灣地區頒發之CFP®證書者,應依本會規定之持續進修要點進行持續進修。
持續進修範圍如下:

參加本會主辦、合辦、協辦或本會認可機構所舉辦與理財規劃專業有關之座談會、研討會、演講會或同類型會議。

擔任上項會議之講師或主講者。

參加教育部認可之國內外大學院校(含)以上之正規或推廣教育,研習科目與理財規劃專業有關,並取得學分或結業證明者。

在教育部認可之國內外大學院校(含)以上之正規或推廣教育機構擔任教席,講授與理財規劃專業有關課程,取得證明者。

與理財規劃專業有關之著作、譯作,經登載於新聞行政機關登記有案之報章雜誌、本會會訊或經主管機關登記有案之合法出版商出版並擁有著作權者。

義務性參與本會認可之CFP®專業能力測驗之命題、審題、組卷或試考作業,或義務性參與本會各項工作及各委員會會議者。其他經本會認可之進修課程。

依據本會認證辦法第八條第五款規定,進修內容必須與「理財規劃」或「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等四項專業有關。管理實務和理財規劃軟體的課程不包含在認可之本要點之進修範圍內。

有關本會持續進修(CPD)認可機構之資格如下:
一、政府機關或經政府核可登記之營利或非營利機構。 二、教育部認可之國內外大專院校。三、依本會「專業教育訓練機構審查認可準則」認可之教育訓練機構。持續進修(CPD)認可機構,於舉辦理財規劃專業相關之持續進修活動或課程前未及送請本會事先審核時,CFP®應於參加課程或活動結束後依本會公佈之持續進修要點第六條完成登錄手續。

有關持續進修活動或課程內容審查認可範圍,除必須依據持續進修要點第二條規定辦理外,需與本會公佈教育訓練課程內容綱要(共六科)相同或相關者,其它詳細規範與說明請參考持續進修要點課程審查作業準

新增CPD課程範圍公告...NEW