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AFP理財規劃顧問

社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT,以下簡稱本會)為協助國內金融從業人員提昇全方位理財服務專業知能,強化推動保障客戶利益為優先之理念落實於國內金融服務業,本會依循國際總會CFP®國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程,並參照其他會員國所推行之分級認證制度,建立AFP(Associate Financial Planner)理財規劃顧問認證制度。

目前在亞洲地區已發展AFP制度的國家,計有日本、韓國、大陸、新加坡、印度等國家,發展的目的主要是透過分級化的認證制度,提高金融專業多元應用的能力,以提昇各國金融從業人員之素質,推廣保障客戶利益為優先之理念,以符合國際金融專業發展趨勢。

本會基於滿足金融從業人員期望能進階提昇專業素質之需求,積極推廣AFP專業認證制度,以銜接並簡化CFP®認證制度之各單科考試的時間與次數,並強化綜合理財規劃領域為主,而不再只是注重單一領域的專業知識,藉以提高金融從業人員多元化應用的專業能力,並要求具備工作經驗與職業道德,認同保障消費者利益為優先之理念,進而保障客戶的利益,提供消費者最佳的金融理財服務,此外,取得AFP認證後得與大陸進行AFP跨區換證,或進階成為CFP®國際認證高級理財規劃顧問,擁有國際性理財證照。

CFP®國際認證高級理財規劃顧問

CFP®全名是CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®,本會將此證照翻譯為「國際認證高級理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀,此證照於 1972 年於美國開始使用,發展至今已超過三十年,目前全球有約十多萬餘人持有CFP®此一證照,CFP®是張重廣度又重深度的重量級國際金融專業證。CFP®認證制度主要是提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問服務的專業水準,讓投資人能藉由認證理財規劃顧問的協助,進行理財生涯規劃,達成自己的理想,因此此證照已在美國及國際間推廣多年。取得CFP®證照的理財規劃顧問在社會上亦備受尊崇,CFP®存在的價值在運用CFP®的理財規劃專業,針對客戶個人生涯規劃需求,為客戶量身訂做專屬的資產配置及完整的理財規劃服務。

社團法人臺灣理財顧問認證協會

http://www.fpat.org.tw,100台北市忠孝東路2段88號13樓1305室,Tel:02-2396-5698,Fax:02-2396-5606