AFP換證須知

1.依據本會AFP認證與換證辦法第九條,持有AFP證書者,每2年需換證1次,持證者須提出20小時之持續進修課程時數,其中需內含2小時紀律道德時數,並未違反職業道德,且具本會準會員資格始可換證,每年常年會費為新台幣2,000元,如因未繳交常年會費停權者,需補繳常年會費後恢復準會員資格後始可換證,換證時效最多保留 5年,逾5年未換證者將被取消AFP認證資格,需重新報考AFP專業能力測驗。

AFP換證申請文件下載

2.有關CPD時數申報,如您已完成符合AFP之5個模組綱要相關課程,且只要是政府核可公司、機構所舉辦,皆可提供相關資料傳真或郵寄至本會申報,經本會審核通過後,將登記於本會站"AFP持續進修時數"中,所提供資料內容可包含上課證明、結業證明、學分證明、課程綱要、簽到簿、報名表(含講義)等任一由舉辦單位舉證所上課之內容、日期、時數、舉辦等訊息,如參加公司內部訓練符合以上條件並經由公司蓋章出具證明者,亦可申報。

3.紀律道德課程並不限本會所舉辦,只要符合紀律道德課程綱要、洗錢防治、金融法紀與職業道德等由任一機構所辦理的課程,符合條件者,亦可申報。

另金融研訓院有舉辦紀律道德相關之線上課程,網址:

http://elearn.tabf.org.tw/ClassDM/law/default.htm

4.欲申報持續進修時數者,請填寫持續進修時數紀錄表,附上上課相關證明,以傳真、 E-mail、郵寄(任一)方式寄至本會審核。

5.如您已進階取得CFP®認證資格,欲保留AFP認證資格者,請依照本會AFP認證與換證辦法、AFP換證申請文件、持續進修要點辦理換證,所申報之持續進修時數,同時適用於CFP®認證與AFP認證;如不保留AFP認證資格者,請填具AFP準會員退會申請書後寄至本會。

AFP準會員退會申請書下載

6.換證申請文件正本與照片(1吋2張)請寄至:

100台北市中正區忠孝東路2段88號13樓1305室 

社團法人臺灣理財顧問認證協會收即可。
如有其它相關問題,歡迎來電洽詢
Tel : 02-2396-5698
Fax : 02-2396-5606

 

 

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