2023/11/11-CFP如何運用稅務及信託專業來解決客戶的問題
活動簡介
[ TFPA台灣理財規劃產業發展促進會 ]
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- 📍2023/11/11 課程綱要
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1.CFP的現實與理想
2.成就專業前,自我投資與鍛鍊
3.我在客戶溝通與問題處理的心得
4.稅務和信託工作的日常
5.給CFP伙伴們的建議
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🙋♂️️【講師介紹: 陳秋蘭 稅務專家 】🙋♂️
- 👍🏻 現職:
- ▓ 台北富邦銀行 信託業務處 資深協理 處長
- 👍🏻 簡歷:
- ▓ 富邦證券 專家團隊 協理
- ▓ 台北富邦銀行 私人銀行部 協理
- ▓ 台新銀行 信託投資事業處 經理
- ▓ 安永會計師事務所 稅務部 協理
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【時間安排及注意事項】
13:30--14:00 現場報到
14:00--16:00 課堂時間
註:本次為 實體 課程,可認列 測驗型 CPD時數,認列資格:報到+全程參與。
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《台灣理財規劃產業發展促進會之會員 請統一向台灣理財規劃產業發展促進會報名》
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📢活動報名與課程注意事項📢
- 1.若已報名課程的學員,因故無法出席者,請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款,將酌收30元之匯費(元大銀行帳戶不扣匯費);若無法出席,協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過2次者,將限制下一季活動之報名資格,需待該季課程結束後,方能恢復後續場次之報名資格。
- 2.若有上課通知等疑問,請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
- 3.因響應環保,本會僅提供電子發票,於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票,請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。
Email: fpatmail@gmail.com
‼️(各場次報名上線人數有限,請盡快報名,額滿為止)‼️
本次課程之CPD時數認列資格:
★線上報名成功
★現場報到
★全程參與(依實際參與時數計算)
不符以上條件,恕無法認列CPD時數。
課程之專業類別:租稅與財產轉移(測驗型)
活動報名
CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。