教育訓練課程綱要99年3月測驗適用
教育訓練課程綱要99年9月測驗適用
教育訓練課程抵免辦法(含申請表)
教育訓練課程可抵免資格對照表
教育訓練機構及師資審查細則

理財規劃人才培訓契約書(新申請適用)
理財規劃人才培訓契約書(Renew適用)
學員考核原則訂定
紀律道德課程綱要
資格認可申請與理財規劃教育訓練計畫書

考試認證辦法
CFP®測驗專用計算機說明
應試手冊函購發票開立資料表
CFP認證工作經驗審查申請文件下載:ZIP檔下載
CFP認證紀律道德審查申請文件下載:ZIP檔下載

 

 
CFP®換證申請書 ,CFP®證書更換補發申請表
CFP®持續進修(CE)要點(含CE時數紀錄表)
CFP®持續進修(CE)課程審查作業準則
CFP®持續進修(CE)課程認可申請書
CFP®可抵免CE時數對照表
 CFP®職業規範
CFP®執業準則
CFP®商標使用授權書
CFP®商標使用手冊(國際版)
CFP®個人資料網站登載同意書

全國大專院校理財教育宣導活動

銀行局「金融知識普及與走入校園理財宣導」教材講義下載

  
FPAT章程
會員入會申請書(全)
FPAT文宣品訂購單
CFP®授證典禮DVD訂購單
選擇CFP的10大原則