壹、前言：

社團法人臺灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwan）自成立以來除了積極推動CFP®認證制度來提升理財規劃人員專業知識水準外，並自2006年起動員全省CFP®專業講師，陸續與各機關學校與社會團體合作舉辦各種理財相關課程或講座，由於本會是非營利事業組織，過去所舉辦的理財規劃宣導活動皆以非營利或非商業性質並協助國人建立正確的理財規劃觀念與金融知識為主，因此，不論是講師素質與課程活動內容都深受好評，其相關活動內容如下：

1.舉辦全國青少年理財規劃教育宣導活動

本會自2006年起陸續與全省各國、高中學校共同辦理青少年理財宣導教育講座，已累計38場次的宣導講座，鑒於教育部與金管會有意開辦國中理財教育課程，本會將持續與有意願之國、高中學校辦理相關講座，幫助學生建立他們對金錢與價值觀的認知，並且認識支出和收入的基本觀念之精神，鼓勵學生培養記帳、預算的概念，並認識正確的消費觀念。

2.協助身心障礙機構舉辦理財與理債教育宣導活動

本會自2007年起陸續與各地身心障礙機構合作辦理「債務管理」、「信託管理」、「親子理財」等講座，已累計6場次的宣導講座，本會將持續配合身心障礙機構對身心障礙機構之社工人員與身心障礙者舉辦相關理財教育宣導課程，提供身心障礙人士建立正確的金錢觀念與理財規劃的基本知能。

3.舉辦全國大專院校理財規劃教育宣導活動

本會自2008年起，與全省各大專院校合作，共同辦理大專院校理財宣導教育講座－「理財黃金羅盤三部曲」，透過CFP®的專業與理財規劃之實務經驗，推動學生在理財實務與生活經驗相結合之能力，藉以提倡國內正確理財規劃之觀念，提升理財規劃專業水平，而本會與全台各大專院校共同辦理理財宣導講座共57場，活動參與人數超過2,800人，經問卷調查統計學生對於講座之觀感，對於本會之CFP®講師滿意度高達八成，同時有超過九成的學生希望本會持續辦理或增辦不同主題之講座，本會將持續與全台各大專院校接觸，與有意願之各院校系所共同辦理此一系列講座，將正確理財觀念藉宣導講座傳達給全台大專院校學生。

4.配合政府政策進行金融知識與理財規劃宣導

本會也配合金管會銀行局協助辦理走入校園及金融知識普及宣導活動，邀請全省北中南CFP®擔任專業講師進行宣導，因積極參與宣導活動，自2009年至2010年連續兩年獲得金管會肯定與表揚，本會也響應教育部與金管會即將推動國中、高中理財教育課程，編修相關活動宣導教材，推動學生在理財實務與生活經驗相結合之能力，藉以提倡國內正確理財規劃之觀念。

5.辦理各項退休理財規劃教育宣導

本會自2008年起已與中華民國退休金協會合作辦理多場勞退新制與勞工退休理財教育宣導活動，透過CFP®講師全方位跨領域的專業能力，加強民眾對退休理財規劃的重要認知與觀念，因此，不論是一般勞工、銀髮族、軍公教人員等，皆是本會持續推廣退休理財規劃的對象。

貳、活動目的：

本會將延續過去理財規劃宣導的的成果，持續舉辦有關大專院校金融知識宣導、軍公教人員退休理財宣導、青少年理財宣導、親子理財教育等宣導活動，藉由相關理財宣導活動滿足各界對於金融理財知識、退休金規劃、青少年理財、家庭理財規劃等專業知識之需求。

參、辦理單位：社團法人臺灣理財顧問認證協會

肆、辦理方式：

一、針對各機關團體舉辦理財規劃課程講座、說明會，並邀請取得CFP®國際認證之金融理財專業人士擔任講師。

二、參加對象：各級學校學生、身心障礙者、一般勞工、家庭婦女、銀髮族、軍公教人員等。

三、本會誠摯邀請取得CFP®國際認證之金融理財專業人士擔任講師，共同宣導有關理財規劃的定義、理財規劃步驟與金融理財工具之運用、理財規劃案例分析等實務知識。

四、報名方式：於本會網站登錄報名>>一般機構進入報名，(請於所指定場次時間之前1週完成報名)

五、連絡方式:請洽本會02-2396-5698，02-2396-7517 陳榮輝....

伍、過去活動成果：國中理財教育、大專院校、身心障礙理財規劃、勞工退休理財規劃

陸、其它：CFP®與AFP認證制度