社團法人臺灣理財顧問認證協會會員的權益與義務

1.本會創始會員、正式會員及會員代表有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。
  前項權利,除準會員、預備會員、榮譽會員及贊助會員不得享有外,每一會員及會員代表為一權;但團體會員含其所屬會員

  代表之被選舉權以一權為限。
2.會員可享有包括本會出版之各項文宣品或舉辦各項專業課程、聯誼活動之費用折價或免費。
3.團體會員當選為理事或監事者,須指定其會員代表代表行使職務。團體會員之會員代表,亦得當選為理事或監事。
4.會員有遵守本會章程、相關規章、決議及繳納會費之義務。
  會員違反前項繳納會費之義務,未規定標準繳納會費或逾期經本會通知仍不依限繳納會費者,由理事長依下列程序處分之:
  一、勸告:欠繳會費滿三個月。二、警告:欠繳會費滿六個月,經勸告而不履行者。三、停權:欠繳會費滿九個月,經警告
  而不履行者,不得參加本會各種會議,當選理事、監事及享受會員一切權益;已當選為理事、監事者,應予解職。
  欠繳會費滿一年,經停權仍不履行者,得由會員大會決議予以除名。
5.本會會員有違反法令、章程、相關規章或不遵守會員大會決議時,得經理事會決議,予以警告或停權等處分,其危害本會情
  重大者,得經會員大會決議予以除名。
6.會員喪失會員資格或經會員大會決議除名者,即為出會。會員得以書面敘明理由向本會聲明退會。

社團法人臺灣理財顧問認證協會會員申請辦法

本會目前開放預備會員、準會員申請、團體會員、正式會員申請。相關資訊請參考本會章程第二章。
茲將主要內容摘錄如下:

一、本會會員分為創始會員、正式會員、準會員、預備會員、團體會員等,其申請資格如下:

1、創始會員:參與本會發起程序並擔任發起人之個人,或於本會立案前申請入會之個人。

2、正式會員:凡贊同本會宗旨,經本會鑑定或認證具有理財規劃顧問人員專業能力且年滿二十歲之個人。
             即完成CFP所有認證程序,持有CFP證照者,可申請加入成為正式會員。

3、準 會 員:凡贊同本會宗旨,經認定具備參加本會鑑定或認證所需資格,並具有理財規劃基礎條件之個人。
             即通過本會所舉辦「認證理財規劃顧問CFP專業能力測驗」一科以上(含一科)者,可申請加入準會員。

4、預備會員:凡贊同本會宗旨,並具備一定學經歷,有志從事理財規劃顧問相關業務之個人。

5、團體會員:凡贊同本會宗旨之公私機構或團體。團體會員應指派會員代表五人,以行使會員權利;
             團體會會員得隨時改派其會員代表。

另團體會員適用其它優惠活動,請參考:團體會員適用CFP暨AFP測驗優惠公告

二、正式會員、準會員、預備會員及團體會員申請入會時,應填具申請書,經本會理事會通過,並繳納會費,即完成入會程序

三、本會創始會員、正式會員及團體會員代表有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。
    團體會員(含其所屬會員代表)之被選舉權以一權為限。準會員、預備會員、榮譽會員及贊助會員無前列各項權利。

四、依本會章程規定,預備會員需繳交入會費1,500元及常年會費1,500元;準會員需繳交入會費2,000元及常年會費2,000元
   ;正式會員則需繳交入會費5,000元及常年會費5,000元;團體會員需繳交入會費100,000元及常年會費50,000元。

欲加入本會為會員者,請填妥個人(正式會員、預備會員、準會員)/團體(團體會員)入會申請書交由本會辦理,申請書可直接在本會網站下載專區內下載,或洽本會(02)2396-5698。


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