活動簡介

課程名稱：全球CFP形塑新的理財專業核心與價值

隨著全球金融市場轉變，CFP專業價值已形塑出全新的架構-知行合一，從 Knowing（知識提升）、Doing（執行應用）、到 Being（實踐態度），迎來全新的轉變，並展現新的CFP專業核心價值。
本課程邀請CFP專業課程架構(Knowing)之參與專家—CFP張惠芳與CFP梁蕭錠老師，深入剖析新的CFP專業課程架構如何重新形塑CFP的專業思維與實踐方向。
同時也邀請CFP吳易燁老師解說 「Being」在服務流程中的實踐，協助從CFP專業人士落實專業價值於每一次與客戶的互動中。

在這堂課中，您將學習到：
1、如何運用CFP新的專業架構（Knowing／Being）重新思考理財規劃核心原則與整合應用。
2、CFP專業課程架構對六大領域實務的影響與轉化，包括：
　　- 稅務規劃
　　- 遺產規劃與財富移轉
　　- 風險管理與保險規劃
　　- 投資規劃與資產配置
　　- 退休規劃
　　- 理財規劃心理學
3、從 CFP 專業人士觀點出發，了解：
　　- 證照如何帶來信心與職業發展突破
　　- CFP／AFP 與其他證照的價值差異
　　- 客戶選擇這張證照背後的信任理由

無論您是現任CFP專業人士，或即將投入理財規劃產業的金融人員，
這堂課都將協助您在新的CFP專業核心與價值中，建立清晰的專業定位，掌握未來發展方向。

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1. 本次課程全程為影片播放，參加者需自備具喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機（上述設備擇一使用），並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2. 若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名，若為已付費參加課程者，請於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費，本會將以匯款方式進行退款，並酌收30元之匯費（若為元大銀行帳戶者不扣匯費），若未於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費者，恕不退費。
3. 3.活動連結：報名後請自行登入使用者中心 \ 活動報名查詢，取得本課程影片連結。
4. 4.活動提醒 : 若未取得本課程影片連結或對本課程連結疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02)-23965698。
5. 5.本課程影片於2025/12/31日下架停播。
6. 6.已完成課程及課後測驗者，其CPD時數登錄，本會將於每周五16:00前彙整名單並登錄；若未完成課後測驗者，恕不登錄時數。                         (測驗關閉時間 : 12/31 23:59，請務必在時間內完成測驗。)
7. 7.為響應環保，本會僅提供電子發票於付費參加課程者，並Email至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於報名本課程後3日內來電提供統一編號及公司名稱。

Email:fpatmail@gmail.com 

請注意：
★本課程結束後，於影片最後會提供課後測驗表單連結，請務必登入或掃描連結後完成測驗
★課後測驗及格（70分以上）

★測驗關閉時間 : 12/31 23:59，請務必在時間內完成測驗

未完成測驗、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 1 小時。