活動簡介

課程名稱：資產傳承的規劃原則

根據調查，當家事案件和家族爭產的新聞躍上新聞版面，家族中的私密事被迫成為他人茶餘飯後的話題，這是最重視隱私的高資產客戶最不想面對的問題之一。

我們了解CFP®持證人對這類議題的關心以及持續進修的需求！此次特別邀請包喬凡律師進行授課，包律師執業多年深深瞭解高資產客戶的痛點，本次課程將以實務案例為主，協助CFP®持證人在進行全面理財規劃時，兼顧法令及情理法的執行細節，協助高資產客戶的財產轉移得到合理配置，促進繼承者的和諧與完整傳承。

同時，高齡化社會來臨，如何制定有效的遺囑並兼顧生活品質的晚年照護計畫，法律面上的一字之差可能導致客戶的資產無法得到有效的保障，包律師將為您揪出藏在法條細節裡的魔鬼，協助您將專業落實於實際服務。

一堂課的時間，讓關心高資產客戶權益的您，協助客戶留”愛”不留”礙”，強化自己的競爭力，請即刻報名。

包喬凡律師

翰辰法律事務所律師，臺大法學碩士、中央大學營管碩士、中華民國仲裁協會仲裁人，常受邀至政府機關、國營事業、金融教育機構演講。

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
3. 3.活動連結：活動當日18:30後，請自行登入使用者中心-活動查詢。
4. 4.活動提醒 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02-23965698）。
5. 5.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com

‼️（各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止）‼️

請注意：
★入場時請務必使用正確之中文姓名登入
★課後小測驗及格（70分）並準時於當日23:59回覆問卷

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

本課程認列CPD專業課程類別：租稅與財產移轉規劃（測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。