想要和需要，這是每個人自我理財最基礎的入門，理財其實是一種生活習慣，「真的需要，還是只是想要？」

理財規劃是透過適當的財務規劃，協助每個人對各種人生目標的設定、計劃、實行、覆核的整合性過程。

自我理財或尋求專家協助理財，最重要的關鍵，就是信任，是信任自己的能力?還是信任專業人士的能力?無論如何進行，有紀律的執行理財規劃很重要。

理財最終目的是實現期望的美好生活，人生規劃清單上的項目應有盡有，但不論在哪個階段，「理財」都是生活中的大事。

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