目前以線上申請為主，上傳方式可以參照協會官網最新公告內的 CPD 持續進修時數登錄，有詳細的圖文解說。

(一)可提供所屬公司內部教育訓練網頁明細紀錄畫面即可，申請內容需包含持證人姓名、課程內容、日期、時數、授課單位等五項訊息。

(二)證明文件的形式可以是 上課證明、結業證明、簽到表、學分證明、學習成績單…等

分為兩大類，理財相關課程與紀律道德課程。

1.理財相關課程：

與「理財規劃」或「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與 財產移轉」等四項專業有關之課程即可申請。

2.紀律道德課程：

本會教育訓練委員會所認可之理財規劃顧問職業道德規範與執業行為準則課程。

(一)參加本會主辦、合辦、協辦或本會認可機構所舉辦與理財規劃專業有關之座談會、 研討會、演講會或同類型會議。

(二) 擔任上項會議之講師或主講者。 其餘進修範圍與形式及時數之計算規定，可參考 《AFP 持續進修要點》/《 CFP ®持續進修要點》

可查詢本網站「關於FPAT」中，「CPD認可之機構」查詢。

正規換證費用為5500元，於證書有效期間內參加本會主辦之指定活動（例如：經典課程、世界投資者週(WIW)論壇、授證典禮或其他有免費優惠之活動。）不限次數。

4,500元，於證書有效期間內僅有３次活動免費額度(含1次 職業道德規範與執業行為準則課程)。