活動簡介

課程名稱：AI與資產管理（二）

本課程延續上一集【AI 與資產管理（一）】，進一步強化 CFP 顧問的實務能力，課程內容納入 ESG 投資與 ETF 的研究方式，示範如何從證交所 ESG 儀表板、ESG IR Platform 取得資料，並應用在投資組合建構與績效分析。此外，本課程將探討加密貨幣與 ETF（如 Bitcoin）在多元資產組合中的角色，協助學員理解其資產配置價值與風險管理方式。

課程亦將簡介線上資源如投組回測平台與 ETF 評析文章，使學員能直接使用實務工具強化投組回測、ETF 分析與報告撰寫技巧。

最後，課程解析金管會《金融業運用人工智慧指引》與 EU AI Act，協助 CFP 遵循合規要求，掌握 AI 財務建議的風險分類與適當使用方式。

課程目標是協助 CFP 夥伴熟練運用 AI 工具，提升分析效率與專業洞察力，並在實務中強化客戶的資產配置、ETF 選擇、風險管理與財務決策等核心服務能力。

韓傳祥 老師

學歷：美國北卡羅萊納州立大學應用數學博士

現任職務：

清華大學 計量財務金融系/數學系/永續學院 合聘副教授

清華大學 創業車庫 執行長

政治大學 國際金融學院（兼任）

期貨與選擇權學刊 編委

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1. 本次課程全程為影片播放，參加者需自備具喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機（上述設備擇一使用），並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2. 若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名，若為已付費參加課程者，請於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費，本會將以匯款方式進行退款，並酌收30元之匯費（若為元大銀行帳戶者不扣匯費），若未於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費者，恕不退費。
3. 3.活動連結：報名後請自行登入使用者中心 \ 活動報名查詢，取得本課程影片連結。
4. 4.活動提醒 : 若未取得本課程影片連結或對本課程連結疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02)-23965698。
5. 5.本課程影片於2026/11/30下架停播。
6. 6.已完成課程及課後測驗者，其CPD時數登錄，本會將於每周五16:00前彙整名單並登錄；若未完成課後測驗者，恕不登錄時數。                         (測驗關閉時間 : 2026/11/30 23:59，請務必在時間內完成測驗。)
7. 7.為響應環保，本會僅提供電子發票於付費參加課程者，並Email至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於報名本課程後3日內來電提供統一編號及公司名稱。

Email:fpatmail@gmail.com 

請注意：
★本課程結束後，於影片最後會提供課後測驗表單連結，請務必登入或掃描連結後完成測驗
★課後測驗及格（70分以上）

★測驗關閉時間 : 2026/11/30 23:59，請務必在時間內完成測驗

未完成測驗、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 1 小時。