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使用者如何註冊/登入網站

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使用者登入:

使用者登入網站即可辦理相關申請事項,或瀏覽之前曾參與教育訓練課程、申請課程抵免、參加認證測驗、申請認證等資訊,如對個人相關資訊有疑慮,請與本會聯繫。

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AFP/CFP®認證共有幾項訓練課程?各項課程費用為何?該如何選擇訓練課程?

教育訓練課程共分以下六個科目:

(一)基礎理財規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定符合抵免條件者可抵免課程。

(二)風險管理與保險規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程。

(三)員工福利與退休金規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程。

(四)投資規劃:為40小時之正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程。

(五)租稅與財產移轉規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程符合抵免條件者可抵免課程。

(六)全方位理財規劃:為40小時正式課程。

註:

(一)報考AFP能力測驗之前需完成「員工福利與退休金規劃」課程 + 其它任兩科課程,方得報考AFP測驗。

(二)報考CFP®能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成所有課程,方得報考CFP®測驗。

課程費用部份:

協會未辦理課程,均授權各教育訓練機構自行定價,詳細資訊請洽各授權教育訓練機構。

訓練課程選擇上:

協會所授權之教育訓練機構,均依照協會「專業教育訓練機構審查認可準則」及「教育訓練機構師資審查細則」的審查程序,經協會教育訓練委員會審查通過後公告,有關課程安排問題,可自行洽詢各授權教育訓練機構。

請問有哪些證照可抵免訓練課程?

請參照協會網站上教育訓練課程抵免說明。

若持有國內、外學歷,可申請課程抵免嗎?

(一)國內學歷抵免:

教育部認可之大專院校學位證書,其取得日期至申請時尚未超過五年者,可申請抵免。

(二)國外學歷抵免:

僅受理教育部認可之國外公私立大學商學或經濟學博士得申請抵免M1-M5課程,抵免後須再完成「全方位理財規劃」課程,方得報考CFP®測驗。

申請課程抵免者可註冊/登入協會網站於線上辦理,或下載並填寫「抵免辦法與抵免科目申請表」以郵寄或傳真(協會收件章為憑)方式送交協會審查。

郵寄地址:社團法人臺灣理財顧問認證協會,100台北市忠孝東路28813(1305)

傳真:02-2396-5606

未完成「員工福利與退休金規劃」訓練課程者,可否先參加其它科目課程?

可以參加其它部份課程或全部課程,惟依協會規定,報考AFP測驗者需先完成「員工福利與退休金規劃」課程及其它任兩科課程;故報考AFP測驗者前必須完成至少三科訓練課程(包含員工福利與退休金規劃),方能依規定參加考試。

參加訓練課程之結業證書有效期間為何?

各科目訓練課程之結業證書暫無年限限制。