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教育訓練課程共分以下六個科目:
(一)基礎理財規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程。
(二)風險管理與保險規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程。
(三)員工福利與退休金規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程。
(四)投資規劃:為40小時之正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程。
(五)租稅與財產移轉規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程符合抵免條件者可抵免課程。
(六)全方位理財規劃:為40小時正式課程。
註:
(一)報考AFP能力測驗之前需完成「員工福利與退休金規劃」課程 + 其它任兩科課程,方得報考AFP測驗。
(二)報考CFP®能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成所有課程,方得報考CFP®測驗。
課程費用部份:
協會未辦理課程,均授權各教育訓練機構自行定價,詳細資訊請洽各授權教育訓練機構。
訓練課程選擇上:
協會所授權之教育訓練機構,均依照協會「專業教育訓練機構審查認可準則」及「教育訓練機構師資審查細則」的審查程序,經協會教育訓練委員會審查通過後公告,有關課程安排問題,可自行洽詢各授權教育訓練機構。
請參照協會網站上教育訓練課程抵免說明。
(一)國內學歷抵免:
教育部認可之大專院校學位證書,其取得日期至申請時尚未超過五年者,可申請抵免。
(二)國外學歷抵免:
僅受理教育部認可之國外公私立大學商學或經濟學博士得申請抵免M1-M5課程,抵免後須再完成「全方位理財規劃」課程,方得報考CFP®測驗。
申請課程抵免者可註冊/登入協會網站於線上辦理,或下載並填寫「抵免辦法與抵免科目申請表」以郵寄或傳真(協會收件章為憑)方式送交協會審查。
郵寄地址:社團法人臺灣理財顧問認證協會,100台北市忠孝東路2段88號13樓(1305室)。
傳真:02-2396-5606。
可以參加其它部份課程或全部課程,惟依協會規定,報考AFP測驗者需先完成「員工福利與退休金規劃」課程及其它任兩科課程;故報考AFP測驗者前必須完成至少三科訓練課程(包含員工福利與退休金規劃),方能依規定參加考試。
各科目訓練課程之結業證書暫無年限限制。