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教育訓練課程共分以下六個科目：

(一)基礎理財規劃：為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定，符合抵免條件者可抵免課程。

(二)風險管理與保險規劃：為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定，符合抵免條件者可抵免課程。

(三)員工福利與退休金規劃：為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定，符合抵免條件者可抵免課程。

(四)投資規劃：為40小時之正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定，符合抵免條件者可抵免課程。

(五)租稅與財產移轉規劃：為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程符合抵免條件者可抵免課程。

(六)全方位理財規劃：為40小時正式課程。

註：

(一)報考AFP能力測驗之前需完成「員工福利與退休金規劃」課程 + 其它任兩科課程，方得報考AFP測驗。

(二)報考CFP^®能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成所有課程，方得報考CFP^®測驗。

課程費用部份：

協會未辦理課程，均授權各教育訓練機構自行定價，詳細資訊請洽各授權教育訓練機構。

訓練課程選擇上：

協會所授權之教育訓練機構，均依照協會「專業教育訓練機構審查認可準則」及「教育訓練機構師資審查細則」的審查程序，經協會教育訓練委員會審查通過後公告，有關課程安排問題，可自行洽詢各授權教育訓練機構。

請參照協會網站上教育訓練課程抵免說明。

(一)國內學歷抵免：

教育部認可之大專院校學位證書，其取得日期至申請時尚未超過五年者，可申請抵免。

(二)國外學歷抵免：

僅受理教育部認可之國外公私立大學商學或經濟學博士得申請抵免M1-M5課程，抵免後須再完成「全方位理財規劃」課程，方得報考CFP^®測驗。

申請課程抵免者可註冊/登入協會網站於線上辦理，或下載並填寫「抵免辦法與抵免科目申請表」以郵寄或傳真(協會收件章為憑）方式送交協會審查。

郵寄地址：社團法人臺灣理財顧問認證協會，100台北市忠孝東路2段88號13樓(1305室)。

傳真：02-2396-5606。

可以參加其它部份課程或全部課程，惟依協會規定，報考AFP測驗者需先完成「員工福利與退休金規劃」課程及其它任兩科課程；故報考AFP測驗者前必須完成至少三科訓練課程(包含員工福利與退休金規劃)，方能依規定參加考試。

各科目訓練課程之結業證書暫無年限限制。