依據協會認證辦法規定，每年三月及九月份各舉辦乙次AFP與CFP^®測驗，故一年有兩次的報考機會。

(一)測驗報名資格: 凡對從事理財規劃顧問業務有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗日前，依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書或經協會教育訓練課程抵免申請審查通過並取得審查結果通知書者，均可報名測驗；參加測驗者並無學歷限制;惟申請CFP^®認證時須具備學士學位。

(二)依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定，除可申請抵免課程外，均需參加訓練課程，才能參加考試；報考AFP能力測驗之前需完成"員工福利與退休金規劃"課程+其它任兩科課程(可抵免或上課結業),方得報考AFP測驗。

(三)報考CFP^®能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成六科所有課程(可抵免或上課結業)，方得報考CFP^®測驗

(一)AFP綜合測驗報名費（新台幣）：6,000元整。

     （重考者為3,000元整、尚無全職工作之在學學生：3,000元）。

(二)CFP®測驗報名費（新台幣）：8,000元整。

(三)另協會之團體會員所屬員工則有85折優惠。

 ※團體會員可以至協會官網－關於FPAT－左側列表FPAT會員查看

目前AFP與CFP^®測驗未有統一參考教材，坊間有相關參考書籍，協會並未提供該項服務。

可以，必須在通過AFP測驗之後的五年內報考CFP®或認證AFP，如超過五年必須重新報考AFP。

認證申請期限：測驗通過+5年

報名測驗期限：最後報考日+5年

※查看最後考試日期往後加五年（AFP或CFP®皆是 ）

(一)依據協會認證辦法規定，測驗科目通過成績，自通過考試之日起，以五年有效為限。

(二)另初次取得AFP/CFP^®證書者，其證書二年有效；以後每二年需換證一次。

(三)申請AFP/CFP^®換證前，需參加符合協會教育訓練委員會認可之持續進修課程，並依協會認證辦法規定，AFP持續進修時數須於二年完成20小時時數，CFP^®持續進修時數須於二年完成30小時時且不能有違反紀律道德的情形，方可換證。

(四) AFP/CFP^®證書到期後五年內未換證則持證資格失效，欲取得資格須重新參加初次認證考試。

AFP測驗採中文選擇題方式進行,CFP測驗分為中文版及英文版(僅有3月)。

AFP 測驗的各模組 PR 值係代表應考人在本次測驗中每個模組的相對答題表現，其係指高過該次測驗該模組中多少個百分比應考人的答題表現。該數值愈高，即表示其相對 (其他應考人)成績表現愈高。

【舉例】 PR=90，即表示某應考人的答題表現高過同次考試中百分之九十的應考人答題表現，亦即，他的答題表現是前百分之十的學生。

詳細Q&A可參閱下載專區說明。

退費規定會依照測驗報名簡章處理。 測驗結果會於網站上公佈；其測驗通過者，協會會寄發AFP或CFP ®測驗通過證明書。