依據協會認證辦法規定，每年3月及9月份各舉辦一次AFP與CFP^®測驗，故一年有兩次的報考機會。

(英文版CFP®專業能力測驗於每年3月舉辦一次)

(一)凡對從事理財規劃顧問業務有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗日前，依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書，或提出教育訓練課程抵免申請並審查通過者，均可報名測驗；參加測驗者並無學歷限制，惟申請CFP^®認證時須具備大學學士學位。

(二)依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定，除可申請抵免課程外，均需完成教育訓練課程，方可參加測驗。

AFP應試資格：

(1)需取得 NM5、NM6、NM7 課程結業證書/或抵免證明；計三科。

(2)需取得 NM1、NM2、NM3、NM4 等任兩科目課程結業證書/或抵免證明。

需取得上述至少五科以上課程科目之結業或抵免證明， 方符合報考應試資格。

CFP^®應試資格：

具備NM1~NM8（共8科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。

AFP報名費用：

(1)一般人士（原價）：新台幣 6,000 元整。

(2)本會團體會員機構所屬現職員工 85 折優惠：新台幣 5,100 元整。

(3)報名費減半優惠：新台幣 3,000 元整。
    a.曾參與 AFP 綜合科目測驗但尚未通過之應考人（含團體會員機構員工）。
    b.尚無全職工作之在學學生

CFP®報名費用：

(1)一般人士(原價)：中文版測驗-新台幣8,000元整；英文版測驗-新台幣30,000元整。

(2)本會團體會員機構所屬現職員工85折優惠：中文版測驗-新台幣6,800元整；英文版測驗-新台幣25,500元整。

(3)大學院校專任師資報名費減半優惠(限中文版測驗)：新台幣4,000元整。
凡以大學院校專任師資身分報考，且任職於本會授權之教育訓練機構之大學院校，並確實全程參與當次測驗者，得於測驗後申請報名費免費優惠。

 ※團體會員可以至協會官網「關於FPAT」左側列表「FPAT會員」查看

目前CFP^®與AFP測驗未有統一參考教材，協會並未提供該項服務。

可以，必須在通過AFP測驗之後的五年內報考CFP^®或認證AFP，如超過五年必須重新報考AFP。

認證申請期限：測驗通過+5年

報名測驗期限：最後報考日+5年

※查看最後考試日期往後加五年（AFP或CFP®皆是 ）

(一)依據協會認證辦法規定，測驗科目通過成績，自通過考試之日起，以五年有效為限。

(二)另初次取得CFP^®/AFP證書者，其證書二年有效；以後每二年需換證一次。

(三)申請CFP^®/AFP換證前，需參加符合協會教育訓練委員會認可之持續進修課程，並依協會認證辦法規定，AFP持續進修時數須於二年完成20小時時數，CFP^®持續進修時數須於二年完成30小時，且不能有違反紀律道德的情形，方可換證。

(四) CFP^®證書到期後三年內未換證則持證資格失效，AFP證書到期後五年內未換證則持證資格失效，欲取得資格須重新參加初次認證考試。

(一)AFP測驗採中文試題；CFP^®測驗分為中文版試題及英文版試題，其中英文版CFP^®測驗僅於每年3月舉辦一次。

(二)CFP^®與AFP測驗題型皆為四選一單選題。

AFP 測驗的各模組 PR 值係代表應考人在本次測驗中每個模組的相對答題表現，其係指高過該次測驗該模組中多少個百分比應考人的答題表現。該數值愈高，即表示其相對 (其他應考人)成績表現愈高。

【舉例】 PR=90，即表示某應考人的答題表現高過同次考試中百分之九十的應考人答題表現，亦即，他的答題表現是前百分之十的學生。

退費規定會依照測驗報名簡章辦理。

(一)測驗結果會於網站上公佈；其測驗通過者，協會會寄發CFP^®/AFP測驗通過證明書。

(二)測驗通過證明書並非CFP^®/AFP證照，測驗通過者須於認證申請期間提出認證申請，經資格審查通過後，方取得CFP^®/AFP證照資格，成為持證人。