常見問題 Q & A

測驗相關

請問是否有測驗相關講義或參考書?該如何購買?

目前AFPCFP®測驗未有統一參考教材,坊間有相關參考書籍,協會並未提供該項服務。

測驗部分

Q1: 共有幾項訓練課程?各項課程費用為何?我該如何選擇合適的訓練課程?

A: 教育訓練課程共分以下六個科目:
一、基礎理財規劃: 為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程
二、風險管理與保險規劃: 為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程
三、員工福利與退休金規劃:為40小時正式課程
四、投資規劃:為40小時之正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程
五、租稅與財產移轉規劃:為40小時正式課程,依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程
六、全方位理財規劃:為40小時正式課程

註:
報考AFP能力測驗之前需完成"員工福利與退休金規劃"課程+其它任兩科課程,方得報考AFP測驗
報考CFP能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成所有課程,方得報考CFP測驗


課程費用部份:
協會並未統一訂價,均授權各教育訓練機構依成本自行斟酌訂價。詳細費用請逕洽各授權教育訓練機構。


在訓練課程的選擇上:
協會所授權之教育訓練機構,均依照協會「專業教育訓練機構審查認可準則」及「教育訓練機構師資審查細則」的審查程序,經協會教育訓練委員會審查通過後公告。有關課程相關問題,學員可自行洽詢各授權教育訓練機構

Q2:未完成「員工福利與退休金規劃」訓練課程者,可否先參加其他單元課程?
A: 可以的。
依協會認證辦法規定,報考AFP測驗者需先完成"員工福利與退休金規劃"課程及其它任兩科課程;故考生報考AFP測驗者前必須完成至少三科訓練課程(包含員工福利與退休金規劃),方能依規定參加考試。

Q3:參加訓練課程所獲之結業證書有效期間為何?
A: 各科目訓練課程之結業證書暫無年限限制。

Q4:請問是否有測驗相關講義或參考書?該如何購買?
A: 目前AFP與CFP專業能力測驗未有統一教材,坊間有相關參考書籍,協會目前並未提供該項服務。

Q5:我是商學系所畢業的學生,我已經持有幾張相關金融證照,請問有哪些課程或證照可抵免訓練課程?
A: 請參照協會網站上教育訓練課程抵免說明。

Q6:若持有國內、外以上的學歷,請問可以有任何課程可獲抵免嗎?
A:
國內部份:
1.國內學歷抵免的部份,只要其學位證書或畢業證書取得日期,至申請時尚未超過五年者,可申請直接抵免
2.申請抵免者,請於協會網站下載並填寫「抵免辦法與抵免科目申請表」以郵寄或傳真(協會收件章為憑)方式送交協會審查。
    郵寄:社團法人臺灣理財顧問認證協會;地址:100台北市忠孝東路2段88號13樓(1305室);傳真:02-2396-5606。


國外部份:
依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定,目前國外學歷抵免,僅有教育部承認之國外公私立大學商學或經濟學博士,申請抵免後可直接參加「全方位理財規劃」課程,結業後直接報考CFP測驗。

報名測驗的資格是什麼,一定要完成訓練課程才能參加測驗嗎?

(一)測驗報名資格: 凡對從事理財規劃顧問業務有興趣,願意協助客戶達成其理財規劃目標,且於測驗日前,依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書或經協會教育訓練課程抵免申請審查通過並取得審查結果通知書者,均可報名測驗;參加測驗者並無學歷限制;惟申請CFP®認證時須具備學士學位。

(二)依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定,除可申請抵免課程外,均需參加訓練課程,才能參加考試;報考AFP能力測驗之前需完成"員工福利與退休金規劃"課程+其它任兩科課程(可抵免或上課結業),方得報考AFP測驗。

(三)報考CFP®能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成六科所有課程(可抵免或上課結業),方得報考CFP®測驗

請問每年舉辦幾次測驗?

依據協會認證辦法規定,每年三月及九月份各舉辦乙次AFPCFP®測驗,故一年有兩次的報考機會。

測驗各科目報名費用為何?

(一)AFP綜合測驗報名費(新台幣):6,000元整(重考者為3,000元整)

(二)CFP®測驗報名費(新台幣):8,000元整。

(三)另協會之團體會員所屬員工則有85折優惠。

請問測驗試題是中文還是英文?測驗題型為何?

所有測驗採中文選擇題方式進行。

報名測驗後因故無法到考可否退費? 測驗通過後是否可取得通過證明?

除了協會另有規定外(請參閱報名簡章),一經報名不得退費;測驗放榜後將於網站上公佈測驗結果,不另寄發測驗結果通知,但測驗通過者,協會另寄發AFPCFP®測驗通過證明書。

AFP/CFP®測驗科目成績保留期限為何?證書有效期間為何?

(一)依據協會認證辦法規定,測驗科目通過成績,自通過考試之日起,以五年有效為限。

(二)另初次取得AFP/CFP®證書者,其證書二年有效;以後每二年需換證一次。

(三)申請AFP/CFP®換證前,需參加符合協會教育訓練委員會認可之持續進修課程,並依協會認證辦法規定,AFP持續進修時數須於二年完成20小時時數,CFP®持續進修時數須於二年完成30小時時且不能有違反紀律道德的情形,方可換證。

(四) AFP/CFP®證書到期後五年內未換證則持證資格失效,欲取得資格須重新參加初次認證考試。

AFP 綜合科目測驗 PR 值代表甚麼?

AFP 測驗的各模組 PR 值係代表應考人在本次測驗中每個模組的相對答題表現,其係指高過該次測驗該模組中多少個百分比應考人的答題表現。該數值愈高,即表示其相對 (其他應考人)成績表現愈高。

【舉例】 PR=90,即表示某應考人的答題表現高過同次考試中百分之九十的應考人答題表現,亦即,他的答題表現是前百分之十的學生。

詳細Q&A可參閱下載專區說明。