目前以線上申請為主，上傳方式可以參照協會官網最新公告內的 CPD 持續進修時數登錄，有詳細的圖文解說。

(一)可提供所屬公司內部教育訓練網頁明細紀錄畫面即可，申請內容需包含持證人姓名、課程內容、日期、時數、授課單位等五項訊息。

(二)證明文件的形式可以是 上課證明、結業證明、簽到表、學分證明、學習成績單…等

分為兩大類，理財相關課程與紀律道德課程。

1.理財相關課程：

除理財規劃顧問道德及執業準則課程外，其餘的在職訓練課程內容，得包含本會所公布的教育訓練課綱課程內容、金融AI運用和金融科技等相關專業課程；管理實務或金融行銷相關等課程不包含在認可範圍內。

2.紀律道德課程：

本會教育訓練委員會所認可之理財規劃顧問職業道德規範與執業行為準則課程。

(一)參加本會主辦、合辦、協辦或本會認可機構所舉辦與理財規劃專業有關之座談會、 研討會、演講會或同類型會議。

(二) 擔任上項會議之講師或主講者。 其餘進修範圍與形式及時數之計算規定，可參考 《AFP 持續進修要點》/《 CFP ®持續進修要點》

• • 如需補足「本會認可之課程至少8小時」時數
     請參考以下資源：
        o 協會課程
        o 授權教育訓練機構課程
  • 如需補足「其他本會認可課程」時數
     請參考：本會認可之公協會課程
  • 如需補足「必要進修」時數
     請參考以下選項：
        o 協會課程 - CFP®/AFP職業規範及執業準則
        o 任何單位辦理的紀律道德、職業規範與執業準則相關課程
  請依據個人需求選修相應課程，以完成進修時數的規定要求。

如選擇 5500 元方案，可以在證書有效期間內免費參加無限次協會課程。
如選擇 4500 元方案，在參加完成 3 次免費課程(共 6 小時，包含紀律道德職業規範與執業準則)後，不足的時數可選擇額外自費參加本會辦理課程，或參加【授權教育訓練機構】辦理【與理財規劃專業有關】之課程，以符合【其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修 CPD 課程】之要求。

※關於額外自費參加本會辦理課程，有兩種選擇 :
(1)繳交 1000 元，達成 5500 元的續證方案，以享有相關之權益。
(2)繳交單次課程之費用(視該課程訂定之費用)，配合上課之規定，以獲取時數。