常見問題 Q & A

換證相關問題

何時可以申請辦理換證?證書有效期間多長?

AFP/CFP®證書有效截止日期前二個月~逾期後15日內得登入網站辦理。

AFP/CFP®持證人須於每二年換證一次(以證書有效截止日期為主),逾期未換證則暫停使用 AFP/CFP商標。

換證時效最多保留五年,逾五年未換證者將取消認證資格,需重新報考專業能力測驗。

我是 AFP/CFP ® ,需要多少 CPD 時數才能換證?

(一)AFP持證人須於換證前提出20小時

(二) CFP ®持證人須於換證前提出30小時

 ※ AFP/CFP ®皆須內含2小時紀律道德相關時數

CPD相關規定請參閱

請問怎麼線上申請換證?

目前以線上換證為主,換證方式可以參照協會官網 最新公告內的換證申請,有詳細的圖文解說。

特別提醒理財相關時數與紀律道德時數均需滿足換證規範,才能線上換證申請繳費

假設2021/6/30證書到期,於2021/4/26提出申請換證,原證書是否有效?是否會影響持證資格?

於證書到期日前提出換證申請文件者,在換證程序期間並不影響其認證資格。本例,其新證書有效起訖日期:2021/5/1~2023/6/30,而原證書則作廢。

於證書有效截止日期前提出換證申請,經本會審查後,若有不符合規定情形,本會將以電話通知要求補件或調整,如未補件或調整者視為未完成換證。

於證書逾期後提出換證申請,證書有效日如何計算?

證書逾期未換證期間,停止AFP/CFP®商標授權使用資格,於完成換證程序後,方恢復其資格認定。

持證人於證書逾期後提出換證申請,並完成換證程序者,新換發證書有效截止日期是以完成換證程序日期為主。如證書有效截止日期2019430日到期者,於2019610日提出申請並完成換證程序,其新換發證書有效起訖日期為201971~2021年6月30