最新公告
【CPD持續進修要點修訂細節】
一、 CPD 持續進修要點認列項目 :
| 進修類型 | 進修單位 | 辦理方式／身分 | 課程/活動名稱 |
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其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修CPD課程 簡稱 : 本會認可之課程至少8小時 |
本會 |
辦理 |
【與理財規劃專業有關】(註) |
| 其他 方式 |
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授權教育訓練機構 |
辦理 合辦 協辦 |
【與理財規劃專業有關】(註) 之課程、座談會、研討會、演講會或同 類型會議。 (上傳證明課程所需之文件/PDF的P.6) |
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擔任講師或主講者 |
講授【與理財規劃專業有關】(註) 課程。 | ||
| 其他本會認可課程 | 團體會員 (詳情請看附件二) |
辦理 | 【與理財規劃專業有關】(註) 之課程、座談會、研討會、演講會或同 類型會議。 (上傳證明課程所需之文件/PDF的P.6) |
| 擔任講師或主講者 | 講授【與理財規劃專業有關】(註) 課程。 | ||
| 認可之公協會 (詳情請看附件三) |
辦理 | 【與理財規劃專業有關】(註) 之課程、座談會、研討會、演講會或同 類型會議。 (上傳證明課程所需之文件/PDF的P.6) |
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| 擔任講師或主講者 | 講授【與理財規劃專業有關】(註) 課程。 | ||
| 教育部認可之國內外大學院校(含)以上之正規或推廣教育機構 | 擔任講師或主講者 | 講授【與理財規劃專業有關】(註) 課程。 | |
| 學員 | 研習科目【與理財規劃專業有關】 (註)，並取得學分或結業證明者。 | ||
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必要進修 |
任何單位 | 辦理 | 紀律道德職業規範與執業準則相關課程。 |
註 : 【與理財規劃專業有關】才可認列 :
◆ 【與理財規劃專業有關】之領域 :
1、理財規劃原則、流程與技能
2、財務管理
3、稅務規劃
4、投資規劃與資產管理
5、風險管理與保險規劃
6、退休規劃
7、遺產規劃與財富移轉
8、理財規劃心理學
9、整合理財規劃
◆ 金融 AI 運用專業課程
◆ 金融科技專業課程
◆ 紀律道德職業規範與執業準則
◆ 金融法規、法遵要求、洗錢防制、防金融詐騙等。
◆ 信託相關課程；家族信託規劃顧問師課程；高齡金融規劃顧問師課程。
二、 CPD 持續進修要點修訂，可能會有的疑問 QA
| （一） | Ｑ： | 請問官網活動訊息裡的國際論壇、主題活動是否認列為【其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修CPD課程】？ |
| Ａ： | 如為【本會】辦理、合辦、協辦【與理財規劃專業有關】課程、座談會、研討會、演講會或同類型會議，可認列。 例如:官網／活動訊息／國際論壇／WIW世界投資者週聯合論壇。 |
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| （二） | Ｑ： | 請問為了符合【其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修 CPD 課程】之要求，是否強制要求CFP續證時，必須選擇5500元的方案？ |
| Ａ： | 如選擇 5500 元方案，可以在證書有效期間內免費參加無限次協會課程。 如選擇 4500 元方案，在參加完成 3 次免費課程(共 6 小時，包含紀律道德職業規範與執業準則)後，不足的時數可選擇額外自費參加本會辦理課程，或參加【授權教育訓練機構】辦理【與理財規劃專業有關】之課程，以符合【其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修 CPD 課程】之要求。 ※關於額外自費參加本會辦理課程，有兩種選擇 : (1)繳交 1000 元，達成 5500 元的續證方案，以享有相關之權益。 (2)繳交單次課程之費用(視該課程訂定之費用)，配合上課之規定，以獲取時數。 |
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| （三） | Ｑ： | 為何【授權教育訓練機構】辦理、合辦、協辦與【與理財規劃專業有關】之課程、座談會、研討會、演講會或同類型會議可以認列為【其中至少有八進修小時為本會 認可(辦理)之持續進修 CPD 課程】？ |
| Ａ： | 因為【授權教育訓練機構】是經過本會嚴謹之審核，符合持證人教育訓練之標準，才獲得授權。 因此【授權教育訓練機構】辦理【與理財規劃專業有關】之課程、座談會、研討會、演講會或同類型會議可以認列為【其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修CPD課程】。 |
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| （四） | Ｑ： | 如參加某單位的活動，邀請 FPAT相關人員參加(如致詞、演講、授課、座談等)， 如何認列CPD 時數？ |
| Ａ： | (1) 活動與【本會】或【授權教育訓練機構】合辦或協辦且【與理財規劃專業有關】，可以認列【其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修 CPD課程】。 (2) 活動與【團體會員、認可之公協會、教育部認可之國內外大學院校(含)以上之正規或推廣教育機構】且【與理財規劃專業有關】，可以認列為【其他本會認可課程】。 (3) 如非上述之情形不予認列。 |
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| （五） | Ｑ： | 本會辦理的【紀律道德職業規範與執業準則】可以同時算【必要進修】和【其中至少有八進修小時為本會認可(辦理)之持續進修 CPD 課程】內嗎？ |
| Ａ： | 僅能認列為其中一項。 | |
| （六） | Ｑ： | 如果持證人撰寫並出版一本關於保險主題的書，如何認列 CPD 時數？ |
| Ａ： | 如與【理財規劃專業有關】之著作、譯作，經登載於新聞行政機關登記有案之報章雜誌、本會會訊或經主管機關登記有案之合法出版商出版並擁有著作權者，可以認列為【其他本會認可課程】。 |
附件
附件一、授權教育訓練機構
(一) 中華民國退休基金協會
(二) 中華民國證券商業同業公會
(三) 致理科技大學
(四) 財團法人台北金融研究發展基金會
(五) 財團法人台灣金融研訓院
(六) 德明財經科技大學
(七) 中國文化大學
(八) 東海大學
(九) 朝陽科技大學
(十) 高雄科技大學
(十一) 國泰人壽股份有限公司
附件二、團體會員
(一) 金控（含銀行、保險、證券等子公司）：
中國信託金控、台新金控、永豐金控、兆豐金控、新光金控、國泰金控、富邦金控。
(二) 銀行業：
合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行
臺灣銀行、遠東國際商業銀行、玉山商業銀行。
(三) 保險業：凱基人壽、南山人壽、三商美邦人壽
(四) 證券業：元大證券、群益金鼎證券
(五) 投信投顧業：聯博證券投資信託公司
(六) 金融相關業 :
信託業商業同業公會、銀行商業同業公會全國聯合、證券商業同業公會
人壽保險商業同業公會、台灣金融研訓院、台北金融研究發展基金會
證券櫃檯買賣中心、保險事業發展中心、臺灣期貨交易所
臺灣集中保管結算所、臺灣證券交易所
附件三、本會認可之公協會
(一) 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(SITCA)
(二) 台灣財務金融研究協會(CFA)
(三) 台灣不動產投資協會(CCIM)
(四) 台灣金融服務業聯合總會(TFSR)
(五) 中華民國期貨業商業同業公會(TSA)
(六) 中華民國保險經紀人商業同業公會
(七) 中華民國保險代理人商業同業公會
(八) 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(SFI)
(九) 中華民國產物保險商業同業公會
(十) 中華民國保險經紀人公會
(十一) FPSB Affiliate Organizations 認可之 CPD 課程
※上述所列機構如有異動，以本會最新公告為主