2026年WFPD 論壇
論壇
唯一場次
- 活動日期2026-10-07 14:00 ~ 2026-10-07 17:00
- 報名日期2026-09-10 12:00 ~ 2026-09-24 23:59
- 活動地點集思交通部國際會議中心 5F集會堂 臺北市中正區東門里杭州南路一段24號
- 主辦單位FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會
- 承辦單位財訊雙週刊
- 參加對象CFP®/AFP持證人、財富管理人員、金融從業人員及一般民眾
活動簡介
2026 WFPD 論壇
理財新思維 高齡金融新未來
為呼應國際證券監理組織（IOSCO）「世界投資者週（WIW)）」活動，與響應國際理財顧問認證組會（FPSB）發起之「世界理財規劃日，（World Financial Planning Day, WFPD）」，今年臺灣理財顧問認證協會（FPAT）將辦理半日論壇聚焦討論當台灣邁入超高齡社會後，高齡者應如何透過資產規劃與配置，來實現安心退休與財富永續。
特邀日本協會（JAFP）、台灣不動產投資協會（CCIM）與英國皇家特許測量師學會（RICS）一同聚焦討論。
另將於論壇中首度公布「台灣CFP®專業人士信心指數」指數！此乃由臺灣理財顧問認證協會（FPAT）針對全台 CFP® 與 AFP 持證人所進行市場調查，透過匯聚第一線理財規劃專業人士的觀察，展現其對總體經濟、投資、退休、保險及財富傳承等市場趨勢的前瞻看法，長久下來，更可成為政府推動亞洲資產管理中心、金融機構規劃產品服務的重要參考指標，進而提升我國金融競爭力！
活動議程
| 議程 | 主講人/ 與談人（講者介紹點我） |
| 開場（14:00） | |
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專題一 |
JAFP Futoshi Fujikawa, CFP® |
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專題二 |
RICS 台灣會員發展委員會主席暨高力國際台灣分公司董事長 劉學龍（講者介紹） |
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專題三 |
中央研究院社會學研究所 研究員/ 所長 陳志柔（講者介紹） FPAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會名譽理事長兼秘書長 黃崇哲（講者介紹） |
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綜合座談： 高齡資產配置與理財規劃的重要性 |
主持人：財訊雙週刊 副總編輯 洪綾襄 與談人： |
| 賦歸（17:00） |
🔥 CPD 時數認列說明 🔥
持證人若需 CPD 時數，務必完成以下2項規定後，才予以認列此次持續進修時數：
🎯實體參加：
１．報名成功：於此官網報名成功者
２．現場報到成功：請於現場完成報到！
由於現場座位有限，秒殺額滿為止，請不要猶豫，立即報名❗️❗️❗️
活動報名
CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 3 小時。