活動簡介

👩🏻‍🏫[課程名稱: 淺談高資產客戶財富管理需求] 👨🏻‍🏫

2021/11/10-持續進修CPD課程📍

為持續提升AFP及CFP^®持證人專業知能，本會7月自辦持續進修專業課程，本場次預計於2021/11/10(三)舉辦 "  淺談高資產客戶財富管理需求 "講座，邀請阮震宇, CFP® 擔任講師，透過專業講師從私人銀行服務經驗分享來學習有關理財規劃技巧及最佳專業知識，進而了解更多理財規劃相關實務技能。

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🙋🏻‍♂️【講師介紹：阮震宇, CFP® 國際認證高級理財規劃顧問】🙋🏻

👍🏻學歷：

• 2003~ 2004元智大學管理研究所財金組 碩士
• 1988 ~ 1991國立成功大學中國文學系 學士

👍🏻現任及兼任：

• 南山人壽區經理(1994迄今)
• 中華民國理財顧問認證協會(FPAT)行銷推廣委員(2006)  

👍🏻工作經歷:

• 1994.09 ~ now 臺灣/財富管理
• 2007.3 ~ 2019.11大陸/現代國際金融理財標準（上海） 有限公司

👍🏻金融證照:

• 中華民國人壽保險財產保險業務員、投信投顧業務員、投資型保險商品、信託
• 臺灣首批國際認證理財規劃顧問CFP TM (證號:CFPR050001)
• 中國第一屆國際認證理財規劃顧問CFP TM (證號:CB000106)
• 香港首屆跨區國際認證理財規劃顧問CFP CM (證號:L02670)

👍🏻合著書籍:

• 金融理財案例分析(2012 林鴻鈞等 大陸中信出版社)
• 中國家族辦公室管理前沿(2020 張智慧等 大陸復旦大學出版社)

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📢活動報名與課程注意事項📢

1.本場次限提供給AFP/CFP®有效持證人報名，凡AFP/CFP®證書逾期者，並不符合免費報名資格，如欲參加此課程，請於👉🏻[專業人士報名]報名網頁👈🏻報名，謝謝。

2.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。

3.報名活動後，協會將在課程至少前1日以Email發送課程報到通知(含視訊連結測試時間、正式視訊課程會議室連結等)，請自行留意是否收到郵件。

4.活動報名洽詢 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。

Email: fpatmail@gmail.com or katherine.jou@fpat.org.tw 

‼️(各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

!!!(如報名額滿，歡迎致電協會02-2396-5698洽詢候補名額)!!!

【重要提醒】

由於您上季活動報名中“未於規定期限內取消報名”次數已逾２次，將限制本季活動之報名資格，需待本季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。