活動簡介

👩🏻‍🏫[課程名稱：『信託2.0』政策下之金融業務商機（保險金信託）] 👨🏻‍🏫

• 📍2022/06/21-持續進修之經典課程綱要
• １．Know What：“信託2.0政策”概說
• 　　(一)  政策緣起
• 　　(二)  1張圖描繪信託2.0政策願景
• 　　(三)  三大族群、四大利多、五大亮點
• 　　(四)  12項措施

• ２．Know Why：信託2.0政策下之"金融業務商機"
• 　　(一)  金控保險業務鬆綁：why《保險金信託》       
• 　　(二) “保險金信託”概說
• 　　(三)  以金融機構為執行機關、以商業機制減輕政府社會福利負擔
• 　　　　　　需求：1. 資金供給 (錢財) 　2. 執行人員 (人才)  　3. 策略結盟
• 　　(四)  11個關鍵重點政策
  　　　　　政策；法令；人資；系統；財源；需求；市場；商品；社福機構；評鑑激勵；薪酬制度

• ３．Know How：《保險金＋信託》業務之整合行銷(策略與執行)
• 　　(一)  分工與合作：專業分工與業務合作        
• 　　(二) 《保險金＋信託》業務規劃與執行       
• 　　(三)  實作案例

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🙋🏻‍♂️【講師介紹：陳慶榮 老師，CFP®國際認證高級理財規劃顧問 】🙋🏻

• 👍🏻 現職:
• ▓ 威瑞財富管理顧問(股)公司 董事長／執業顧問

• 👍🏻經歷：
• ▓  明德& S.K.H.建築師事務所總設計師暨工務部副總工程師/建築資歷凡15年
• ▓  安泰／富邦人壽業務部壽險顧問/保險業務資歷-15年
• ▓  台灣CFP®國際認證高級理財規劃顧問
• ▓  中國大陸CFP®認證CFPCN國際金融理財問
• ▓  2011.10  成立威瑞財富管理顧問(股)公司 迄今/理財規劃顧問資歷邁進第11年
• ▓  德明科大產學專案CFP培訓專班M6講師
• ▓  金融研訓院~保險金信託專案講師
• ▓  多家金融機構信託部合作顧問
• ▓  專長信託,風險管理,稅務規劃,投資規劃及財富管理
• ▓  執行財務規劃業務近二十年,業務涵蓋：保險、稅務、投資規劃、公私益信託、員工福利、
  　　企業保險、 私募基金規劃設立、企業股權移轉及身心障礙者安養照護信託…等等

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📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名，退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
3. 3.活動連結：活動當日18:30後，請自行登入使用者中心-活動查詢。
4. 4.活動報名洽詢 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
5. 5.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

請注意：
★入場時請務必使用正確之中文姓名登入，
★課後小測驗及格(70分)並準時於當日23:59回覆問卷

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：租稅與財產移轉規劃（測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。