活動簡介

課程名稱：疫情結束到AI爆發 2024年投資觀點

2024年，隨著疫情結束和人工智慧（AI）技術的爆發，投資者將面臨著全新的投資機遇，身為專業的理財顧問該如何給予客戶新觀點，協助客戶在新的投資機遇上掌握先機！

 

在這課程中，您將了解到：

－回顧總體經濟形勢與政策對於投資環境的影響。

－後疫情時代，乃至近期AI爆發，ESG熱議，對於當前投資環境的影響。

－2024年對於客戶理財的建議方向。

 

本會特別邀請致理科技大學財務金融系張家瑋老師開設本課程，學術和實務經驗相當豐富，本課程結合AI應用趨勢和ESG投資理念，分析對於當前投資環境的影響，及如何將這具前瞻性的投資方向運用於客戶理財建議上，協助客戶在面臨市場環境的劇烈波動之下，靈活而穩健的面對風險，建立更有自信的理財決策。

張家瑋專案助理教授

國立臺灣大學經濟學博士

致理科技大學財務金融系專案助理教授

金融研訓院金融知識推廣講師

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
3. 3.活動連結：活動當日18:30後，請自行登入使用者中心-活動查詢。
4. 4.活動提醒 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02-23965698）。
5. 5.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com

‼️課程時間為6月、7月共兩場，請擇一報名，若重複參加本課程者，只認列一次時數。‼️

請注意：
★入場時請務必使用正確之中文姓名登入
★課後小測驗及格（70分）並準時於當日23:59回覆問卷

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

本課程認列CPD專業課程類別：投資規劃（測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。