公務人員退休理財規劃講座
講座
台北場
- 活動日期2019-11-11 13:30 ~ 2019-11-11 16:30
- 報名日期2020-01-01 00:00 ~ 2020-04-30 00:00
- 活動地點公務人力發展學院台北院區-前瞻廳 台北市新生南路3 段30 號
- 主辦單位行政院公務人力發展學院
- 協辦單位社團法人臺灣理財顧問認證協會
- 參加對象所有人
活動簡介
「世界投資者週(World Investor Week,WIW)」活動為國際證監會組織(IOSCO) 主導策劃，自2017年起訂定每年10月第一週為世界投資者週，同時號召各國響應辦理投資者教育等活動，活動形式包括發佈出版品或服務、網站宣導、舉辦競賽、研討會、會議和其他活動。目的是期望各國持續加強對一般投資者教育與保護的意識，提升一般投資者的金融素養，同時促進各國金融市場與投資理財商品的健全發展。而來自六大洲80個司法管轄區的證券監管機構支持國際證監會組織（IOSCO）所提倡議，持續辦理「世界投資者週(WIW)」系列活動，透過共同舉行研討會或會議來報告並概述在全球各地所舉辦的活動，進一步展開投資者教育活動。
為響應與辦理「世界投資者週(WIW)」活動，臺灣理財顧問認證協會(FPAT)、中華民國證券投資信託暨顧問商業公會(SITCA)、中華民國退休基金協會(PFA)、台灣金融研訓院(TABF)、台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)、台灣不動產投資協會(CCIM)將聯合舉辦「2019 世界投資者週聯合論壇(2019 WIW Forum)」，並邀請國內外專業講師進行專題講座，藉由此具有社會公益性質活動，來推廣投資理財正確認知，並提昇民眾金融理財素養及了解理財規劃的重要性。
台北場次講座規劃：11 月11 日(一)下午13:30-16:30
| 序 | 時間 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 1300-1330 | 活動報到 |
| 2 | 1330-1340 | 開場致詞：李長庚臺灣理財顧問認證協會理事長 |
| 3 | 1340-1440 | 講題：年金改革後的退休金缺口準備 主講人：鄭閔中 CFP®，國泰世華銀行理財業務主管 |
| 4 | 1440-1500 | Q&A |
| 5 | 1500-1510 | 休息 |
| 6 | 1510-1610 | 講題：如何善用理財規劃，強化退休保障 主講人：孫逸寰 CFP®，中國信託商銀經理 |
| 7 | 1610-1630 | Q&A |
南投場次講座規劃：11 月22 日(五)上午09:00-12:00
| 序 | 時間 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 0840-0900 | 活動報到 |
| 2 | 0900-0910 | 開場致詞：李長庚臺灣理財顧問認證協會理事長(敬邀中) |
| 3 | 0910-1010 | 講題：公教人員退休金缺口準備 主講人：吳盛富 CFP®，永豐金證券經理 |
| 4 | 1010-1030 | Q&A |
| 5 | 1030-1040 | 休息 |
| 6 | 1040-1140 | 講題：長壽風險與家庭資產移轉規劃 主講人：張正雄 CFP®，南山人壽區經理 |
| 7 | 1140-1200 | Q&A |
