活動簡介

課程名稱：AI與資產管理（一）

本課程以「AI 與資產管理」為主軸，介紹人工智慧如何重塑投資管理流程。面對財富管理已由「產品導向」轉向「以客戶目標為中心」的全球趨勢，CFP 理財顧問必須理解金融科技如何改變服務模式。

課程內容融合國際金融科技趨勢、AI 方法論與台灣本地監理環境，從 Robo-Advisor、Black-Litterman 模型與再平衡機制、生成式 AI（GenAI）到金融機構案例（BloombergGPT、Morgan Stanley AskResearch、JP Morgan Chase IndexGPT），協助學員了解 AI 如何強化投資組合管理流程。

課程最終目標是協助 CFP 夥伴熟練運用 AI，成為更高效率、更具洞察力的理財專業顧問，並能在實務中以 AI 工具強化客戶資產配置、ETF 選擇、風險管理與財務決策等關鍵服務。

韓傳祥 老師

學歷：美國北卡羅萊納州立大學應用數學博士

現任職務：

清華大學 計量財務金融系/數學系/永續學院 合聘副教授

清華大學 創業車庫 執行長

政治大學 國際金融學院（兼任）

期貨與選擇權學刊 編委

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1. 本次課程全程為影片播放，參加者需自備具喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機（上述設備擇一使用），並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2. 若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名，若為已付費參加課程者，請於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費，本會將以匯款方式進行退款，並酌收30元之匯費（若為元大銀行帳戶者不扣匯費），若未於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費者，恕不退費。
3. 3.活動連結：報名後請自行登入使用者中心 \ 活動報名查詢，取得本課程影片連結。
4. 4.活動提醒 : 若未取得本課程影片連結或對本課程連結疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02)-23965698。
5. 5.本課程影片於2026/11/30下架停播。
6. 6.已完成課程及課後測驗者，其CPD時數登錄，本會將於每周五16:00前彙整名單並登錄；若未完成課後測驗者，恕不登錄時數。                         (測驗關閉時間 : 2026/11/30 23:59，請務必在時間內完成測驗。)
7. 7.為響應環保，本會僅提供電子發票於付費參加課程者，並Email至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於報名本課程後3日內來電提供統一編號及公司名稱。

Email:fpatmail@gmail.com 

請注意：
★本課程結束後，於影片最後會提供課後測驗表單連結，請務必登入或掃描連結後完成測驗
★課後測驗及格（70分以上）

★測驗關閉時間 : 2026/11/30 23:59，請務必在時間內完成測驗

未完成測驗、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 1 小時。