活動簡介

課程名稱：運用信託結合財產移轉與遺產規劃

在高齡化與財富傳承議題日益受關注的今日，財產移轉與遺產規劃已成為家庭與企業主不可忽視的重要課題。信託，作為一種具彈性與保護性的財產管理工具，正逐漸成為資產傳承與分配策略中的關鍵角色。
本課程將帶領您全面認識信託制度的核心架構與實務應用，深入解析生前財產移轉與身後遺產分配之間的異同，並透過5W2H的邏輯思維，探討常見的需求、問題與解決方案。同時，課程也將提供實務策略與案例分析，協助您有效整合可用資源，建立一套量身打造的信託規劃藍圖。
無論您是財富管理顧問、法律/金融從業人員，還是為家族資產規劃尋求解方的個人，本課程將協助您掌握信託應用的關鍵知識，實現資產傳承的智慧與安心。

陳慶榮 老師
威瑞財富管理顧問(股)公司 董事長／執業顧問
德明科大產學專案CFP培訓專班M6(全方位理財規劃課目)講師
金融研訓院~保險金信託專案講師/2023年菁英講座講師

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1. 本次課程全程為影片播放，參加者需自備具喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機（上述設備擇一使用），並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2. 若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名，若為已付費參加課程者，請於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費，本會將以匯款方式進行退款，並酌收30元之匯費（若為元大銀行帳戶者不扣匯費），若未於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費者，恕不退費。
3. 3.活動連結：報名後請自行登入使用者中心 \ 活動報名查詢，取得本課程影片連結。
4. 4.活動提醒 : 若未取得本課程影片連結或對本課程連結疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02)-23965698。
5. 5.本課程影片於2025/7/31日下架停播。
6. 6.已完成課程及課後測驗者，其CPD時數登錄，本會將於每周五下班前彙整名單並登錄；若未完成課後測驗者，恕不登錄時數。                         (測驗關閉時間 : 7/31 23:59，請務必在時間內完成測驗。)
7. 7.為響應環保，本會僅提供電子發票於付費參加課程者，並Email至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於報名本課程後3日內來電提供統一編號及公司名稱。

Email:fpatmail@gmail.com 

請注意：
★本課程結束後，於影片最後會提供課後測驗表單連結，請務必登入或掃描連結後完成測驗
★課後測驗及格（70分以上）

★測驗關閉時間 : 7/31 23:59，請務必在時間內完成測驗

未完成測驗、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。