2023/09/13-從基金及證券面向來看投資
活動簡介
[ TFPA台灣理財規劃產業發展促進會 ]
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- 📍2023/09/13 課程綱要
- A.基金部分
1.你所不知道的基金公開說明書
2.配息知多少之實務眉角
3.基金與我:找到適合自己的投資方式 - B.複委託部分
1.為什麼複委託這麼熱門?
2.複委託商品介紹
3.善用投資工具及相關稅務
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🙋♂️️【講師介紹: 蔡禎禎 CFP® 】🙋♂️
- 👍🏻 現職:
- ▓ 國泰證券國際金融處投資服務部協理
- 👍🏻 簡歷:
- ▓ 台灣 國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)
- ▓ 中國 國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)
- ▓ 台灣理財規劃產業發展促進會監事
- ▓ 證券投資信託公司 25年資立
*國際投信(現兆豐投信)
*安聯投信
*富蘭克林華美投信
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【線上課程時間安排及注意事項】
18:30--19:00 線上報到 (首次登入即完成報到,最後報到時間19:30)
19:00--20:45 課堂時間 (19:30後不開放進入線上課堂)
20:45--21:00 Q&A時間
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《台灣理財規劃產業發展促進會之會員 請統一向台灣理財規劃產業發展促進會報名》
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📢活動報名與課程注意事項📢
- 1.以上活動全程使用網路視訊直播,參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用),並確認網路連線速率是否順暢。
- 2.若已報名課程的學員,因故無法出席者,請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款,將酌收30元之匯費(元大銀行帳戶不扣匯費);若無法出席,協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過2次者,將限制下一季活動之報名資格,需待該季課程結束後,方能恢復後續場次之報名資格。
- 3.活動連結:活動當日18:30後,請自行登入使用者中心-活動查詢。(亦可留意您的電子信箱唷!)
- 4 溫馨小提醒 : 如未在課前1日收到Email通知,請務必先查詢您的電子信箱垃圾信件匣。
若有上課通知等疑問,請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。 - 5.因響應環保,本會僅提供電子發票,於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票,請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。
Email: fpatmail@gmail.com
‼️(各場次報名上線人數有限,請盡快報名,額滿為止)‼️
本次課程之CPD時數認列資格:
★線上報名成功
★首次登入報到(請務必使用正確之中文姓名登入)
★全程參與(依實際參與時數計算)
★課後小測驗及格(70分)並準時於當日23:59回覆問卷
不符以上條件,恕無法認列CPD時數。
課程之專業類別:投資(測驗型)
活動報名
CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。