活動訊息ACTIVITY

2022/01/25-持續進修之經典課程 ❗️一般專業人士付費場次❗️

授課 唯一場次
  • 活動日期2022-01-25 19:00 ~ 2022-01-25 21:00
  • 報名日期2022-01-13 17:00 ~ 2022-01-20 00:00
  • 活動地點 Webex Cisco線上視訊會議( 課程連結將於報名成功後另行通知)
  • 主辦單位FPAT社團法人臺灣理財顧問認證協會
  • 參加對象財富管理人員、金融從業人員及一般專業人士
活動簡介

👩🏻‍🏫[課程名稱: 從2021年重要稅改,談高資產客群傳承新思維與規劃案例] 👨🏻‍🏫

  • 2022/01/25-持續進修CPD課程綱要📍
  • 1.從房地合一2.0,談個人與公司持有不動產之稅負變化與傳承新思維
  • 2.都更合建、危老改建正夯,淺談不動產新、舊制適用眉角
  • 3.多次稅改後,運用「投資公司」真的可以節稅嗎?
  • 4.談近期國稅局在遺贈稅之課稅案例與實務見解

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🙋🏻【講師介紹:劉育誠老師】🙋🏻

  • 👍🏻現職:
  • ▓ 國泰世華銀行 總行 全資產團隊首席


  • 👍🏻經歷:
  • ▓ 全台稅務、信託及資產傳承規劃經驗,累積服務上千個案
  • ▓ 內、外部演講及培訓 1,500 場以上,數萬人次參與
  • ▓ 國際金融證照 CFP/AFP (M3、M5、M6)授課講師
  • ▓ 「上市上櫃董事、監察人進修課程」授課講師
  • ▓ 財團法人「台灣金融研訓院」2021~2022 年菁英講座
       (包括資產傳承、信託規劃、財管裁罰案例、公平待客、法令遵循等)
  • ▓ 財團法人「台北金融研究發展基金會」年度特聘講師
       (包括 2020、2021 全資產系列、超級金融講堂、CFP 持續訓練講師)
  • ▓ 各地扶輪社、工商團體、社福團體演講近百場次
  • ▓ 國泰世華銀行 2020 年教學傑出資深講師
  • ▓ CFP (2010,國際認證高級理財規劃顧問),6 科分科測驗均一次通過
  • ▓ CSIA (2011,證券分析師)等 20 餘張金融證照
  • ▓ 信託公會首屆「高齡金融規劃師」測驗認證通過 (2021.11)

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📢活動報名與課程注意事項📢

  1. 1.本場次提供給一般專業人士報名,凡為AFP/CFP®有效持證人,符合免費報名資格,請於👉🏻此報名處報名👈🏻,謝謝。
  2. 2.以上活動全程使用網路視訊直播,參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用),並確認網路連線速率是否順暢。
  3. 3.報名活動後,協會將在課程至少前1日以Email發送課程報到通知(含視訊連結測試時間、正式視訊課程會議室連結等),請自行留意是否收到郵件。
  4. 4.活動報名洽詢 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問,請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(各場次報名上線人數有限,請盡快報名,額滿為止)‼️

!!!(如報名額滿,歡迎致電協會02-2396-5698洽詢候補名額)!!!

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 0 小時。