活動簡介

⚡  FPAT 首場「 美國CFP®交流會」⚡

美國台灣同步即時連線～精彩內容，不容錯過哦～

本活動特別邀請到兩位　在美國考取CFP®證照並於當地執業的持證人

分享在CFP®發源地的美國，是如何才能考取CFP®？與台灣有何不同？

在美國拿到CFP®後，需要如何維持競爭力？透過哪些管道來精進專業、技能與客戶服務？

當然，更重要的是透過這次交流會，了解美國當地華人客戶特性與理財規劃需求的特色，

更好的回推與理解有跨境理財服務客戶的特性。

🏃‍♂🏃‍♂🏃‍♂機會很難得，名額很有限，欲報要從速🏃‍♂🏃‍♂🏃‍♂

<該交流會以中文進行>

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📍️【主持人：理財顧問認證協會副秘書長 洪佩菁 】📍

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👨‍🏫【來賓介紹 】👩‍🏫

• 🙋‍♂️陳治翰（Herman Chen）
• 👍🏻現職：
• 　▓  TransGlobal Advisory, LLC首席投資長
• 👍🏻經歷：
• 　▓ Tee Investment Services, LLC (家族辦公室)投資總監
• 　▓ Roanoke Capital Management (家族辦公室)財務長
• 　▓ 台灣勤業眾信(Deloitte)審計副理
• 👍🏻 證照/學歷：
• 　▓ 美國國際認證理財規劃師 (CFP®)
• 　▓ 特許金融分析師 (CFA)
• 　▓ 金融風險管理師 (FRM)
• 　▓ 美國加州註冊會計師 (CPA) 並經中華民國會計師考試及格
• 　▓ 南加州大學 (USC) Marshall商學院管理碩士學位
• 　▓ 台灣大學管理碩士學位

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• 🙋‍♀️ 陳家薇（Jeorjia Sun）
• 👍🏻經歷：
• 　▓ Raymond James Financial Services
• 　▓ LPL Financial 
• 👍🏻 證照/學歷：
• 　▓ 美國國際認證理財規劃師(CFP®)
• 　▓ FINRA Series 7 和 66 證券牌照，以及加州保險牌照
• 　▓ 加州大學Irvine分校

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📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
3. 3.活動連結：活動當日18:30後，請自行登入使用者中心-活動查詢。
4. 4.活動提醒 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
5. 5.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

請注意：
★入場時請務必使用正確之中文姓名登入，
★課後填寫滿度調查並準時於當日23:59回覆問卷

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：理財規劃（非測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 1.5 小時。