活動簡介

人數上限 : 12 人 (小班制，每2-3人一組，以利案例討論)

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• 📍2022/12/02-財務諮詢實務案例研討班 之課程大綱
• 在學習 CFP 相關模組的專業知識後，未來遇到實際客戶財務案例時，
  該如何提供適切的建議? 唯有累積實際案例的互動經驗，才能提升實戰力!

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課程說明影片請見　https://youtu.be/6kZbRP3cqNA
若您對此課程有興趣，想要深入了解，請點擊　我想了解　與阿植老師詳談唷～

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• 📍　適合學員：
• １．身邊有小資族 or 中產階級等族群的客戶的 AFP、CFP。
• ２．想學習如何透過簡易財務報表分析小資族 or 中產階級的財務困境。
• ３．想透過實際財務諮詢案例，了解小資族 or 中產階級在想些甚麼。
• ４．想累積個人在財務諮詢上的實務經驗，以利未來面對自身的客戶。

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• 📍　授課方式 ：
• １．透過實際財務諮詢的個案，採分組討論的互動模式。
• ２．每堂課提供 2~3 個案例，內含收入支出表、資產負債表。
• ３．採用角色扮演模式，授課講師扮演客戶，各組扮演財務顧問，就手邊的案例報表數字， 討論並流輪提出問題。
• ４．案例提問結束後，各組討論並分別提出建議方案。
  
• ５．授課講師針對各組對該案例的建議，逐一點評及分享自身的建議。 

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🙋🏻‍♂️【講師介紹：蔣竣植 CFP®】🙋🏻

• 👍🏻 學歷：成功大學土木工程碩士(結構組)

• 👍🏻 專⾧：收支管理、財務規劃、投資分析與管理、退休規劃

• 👍🏻 證照：具財富管理、投信投顧、信託、保險、 CFP…….等相關證照

• 👍🏻 講師：
• ▓  「臺灣理財規劃顧問產業發展促進會」理財規劃推廣講師
• ▓  台北大學、輔仁大學、致理科大、育達商職、海洋科大、醒吾科大、高雄科大等大專院 校兼任講師
• ▓  觀光業、科技業、生技業、醫療產業、壽險公司、保經公司、合作金庫、公務人力發展 學院、
  　　衛福部-南投草屯訓練中心、氣象局等企業、政府機構特約講師。

• 👍🏻 經歷：
• ▓  受訪：NEW98.1 財經晚點名、中廣 103.3 理財生活通、人間衛視-生活智多星等來賓
• ▓  專欄作家 :經濟日報周末理財版、SMART 雜誌專欄作家、好險有錢、喬治講不停、方格子、理財+1 課等網站部落客
• ▓  諮詢顧問 : 鏡周刊、Money 錢雜誌
• ▓  家庭財務規劃諮詢 : 近 10 年個人/家庭財務規劃諮詢經驗，協助輔導超過 50 件個人/家庭財務諮詢案例。
  　　透過定期檢視個人/家庭財務狀況，持續追蹤及調整之下， 案例總資產的增⾧累積超過 5,000 萬元!

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📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。報名截止前３天得取消，其退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法於規定時間內取消，協會將不辦理退費。
2. 2.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(報名人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

本次課程之CPD時數認列資格：
★報名成功
★全程參與
★完成實務案例模擬諮詢

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：理財規劃（測驗型，需完成實務案例模擬諮詢）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 3 小時。