2023/03/12-海外信託實操實務菁英課程
活動簡介
人數上限 :30人 (20人以上開課,根據上課人數分組以個案實作方式進行)
- 📍2023/03/12 9點~12點&13點~16點 -海外信託實操實務菁英課程 之課程大綱
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傳承工具總論 & 海外信託的定位
● 劇本殺 – 陳氏家族 & Workshop 1 : 家族會議
高資產客戶信託設立 FAQ & 如何回答 ?
經典中的經典 : 王永慶
海外信託設立的實際考量 :
(1) 獨立三方信託公司 V.S. Bank Trustee
(2) 屬地 – 設在哪裡 ?
(3) 全權 V.S. 保權
(4) 可撤銷 V.S. 不可撤銷
● 股權信託 & Workshop 2 :陳氏家族股權信託
海外信託的信託資金/資產管理
● Workshop 3 : 海外帳戶 & 大額壽險保單
● 如何建議信託受益分配 & Workshop 4 :
陳氏家族Letter of Wishes
如何為非婚生子女設立海外信託 ?
海外信託稅務 – 如何進行全球資產稅務籌劃 ?
婚姻共同財產
● Workshop 5 : 長榮集團
● Workshop 6 : 如果陳董身前沒做信託 ?
● 結語 – 道法術 -
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- 📍 課程特色 :
- ● 授課導師於亞洲最大獨立信託公司之一 Portcullis Group 擔任集團董事多年,
- 是華人世界少數具有海外信託規劃與設立豐富實操經驗,並真正參與信託公司高層經營運作的實務專家
- ● 面對高資產客戶/家族海外信託規劃時,客戶最常提出的問題 & 如何回答?
- ● 面對高資產客戶/家族海外信託規劃時,如何考量客戶全球資產的稅務問題?
- ● 教授如何協助客戶作信託資產分配規劃 (Letter of Wishes) ?
- ● 多重實例演練,實操關鍵指導,深入淺出的介紹與掌握英美法信託理論
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🙋🏻♂️【講師介紹:黃文鴻】🙋🏻
- 👍🏻 現職:
- ▓ 於亞洲最大獨立信託公司之一 Portcullis Group 擔任集團董事多年,
- 是華人世界少數具有海外信託規劃與設立豐富實操經驗,並真正參與信託公司高層經營運作的實務專家
- ▓ 協助多家台灣與大陸企業於台灣、香港、美國上市前 Pre-IPO 家族信託規劃
- ▓ 協助兩岸三地知名企業/家族規劃與設立家族傳承信託,經驗豐富
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📢活動報名與課程注意事項📢
- 1.若已報名課程的學員,因故無法出席者,請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。報名截止前3天得取消,其退費以匯款方式進行退款,將酌收30元之匯費(元大銀行帳戶不扣匯費);若無法於規定時間內取消,協會將不辦理退費。
- 2.因響應環保,本會僅提供電子發票,於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票,請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。
Email: fpatmail@gmail.com
‼️(報名人數有限,請盡快報名,額滿為止)‼️
本次課程之CPD時數認列資格:
★報名成功
★全程參與
★需現場參與小組討論並完成個案研討
不符以上條件,恕無法認列CPD時數。
課程之專業類別:租稅與財產轉移(測驗型,需現場參與小組討論並完成個案研討)
活動報名
CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 6 小時。