活動簡介

課程名稱：從思維到行動-如何啟動不動產傳承與分配規劃

本課程從「財富清冊」切入，深入進行 KYC（Know Your Customer），協助理財規劃顧問全面瞭解客戶家庭成員結構與關係，進而規劃更完善的高資產客戶財富傳承與資產分配策略。

課程共分為兩堂，課程一探討股票資產的傳承規劃，課程二則聚焦不動產的傳承與分配規劃，說明節稅思維和實務應用，提升顧問在實務上的規劃能力。

本課程您可以學習到：

一、 建立不動產傳承規劃的量化基礎與核心思維

二、 深化 KYC 分析與財富清冊的實務應用能力

三、 強化傳承規劃與資產分配策略的決策判斷

本課程協助理財規劃顧問建立不動產傳承規劃的量化思維，並運用土地公告現值，精準盤點客戶不動產財富清冊與潛在遺產稅負。學員將透過深度 KYC 分析家庭結構與傳承需求，判斷不動產傳承的適切策略，並結合保險工具，回應不動產難以公平分配所衍生的家庭衝突風險，進而提升規劃的完整性與專業判斷能力，協助顧問提供具體可行的不動產傳承建議。

羅澤鈺 老師

學歷：國立臺灣大學會計學研究所碩士

現任職務：

誠鈺會計師事務所 主持會計師

金證照 執行長 (CFA, CSIA, FRM 培訓)

台灣金融研訓院 2025菁英講座

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1. 本次課程全程為影片播放，參加者需自備具喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機（上述設備擇一使用），並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2. 若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名，若為已付費參加課程者，請於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費，本會將以匯款方式進行退款，並酌收30元之匯費（若為元大銀行帳戶者不扣匯費），若未於報名本課程後3日內辦理"取消課程"及退費者，恕不退費。
3. 3.活動連結：報名後請自行登入使用者中心 \ 活動報名查詢，取得本課程影片連結。
4. 4.活動提醒 : 若未取得本課程影片連結或對本課程連結疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02)-23965698。
5. 5.本課程影片於2026/12/20下架停播。
6. 6.已完成課程及課後測驗者，其CPD時數登錄，本會將於每周五16:00前彙整名單並登錄；若未完成課後測驗者，恕不登錄時數。                         (測驗關閉時間 : 2026/12/20 23:59，請務必在時間內完成測驗。)
7. 7.為響應環保，本會僅提供電子發票於付費參加課程者，並Email至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於報名本課程後3日內來電提供統一編號及公司名稱。

Email:fpatmail@gmail.com 

請注意：
★本課程結束後，於影片最後會提供課後測驗表單連結，請務必登入或掃描連結後完成測驗
★課後測驗及格（70分以上）

★測驗關閉時間 : 2026/12/20 23:59，請務必在時間內完成測驗

未完成測驗、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 1 小時。