2026 CFP® Professional 年會論壇
論壇
唯一場次
- 活動日期2026-11-18 14:00 ~ 2026-11-18 16:00
- 報名日期2026-10-20 10:00 ~ 2026-11-02 23:59
- 活動地點台北萬豪酒店 8F Garden Villa 台北市中山區樂群二路199號
- 主辦單位PAT 社團法人臺灣理財顧問認證協會
- 參加對象CFP® / AFP持證人
活動簡介
11/18 年會論壇，FPSB 國際總會執行長、理事會主席，以及日本 JAFP 理事長將親自來台分享。
帶來全球視野與第一線實務經驗：CFP® 的價值、跨境財富管理以及高齡客戶服務的實務經驗。
名額有限，欲報從速！
活動議程
| 議程 | 主講人/ 與談人 |
| 開場（14:00） | |
|
專題一 The Value of the CFP® Mark and Taiwan's Remarkable Growth CFP® 的品牌價值與在台灣的亮麗成長 |
Dante de Gori, CFP® Financial Planning Standards Board (FPSB) CEO |
|
專題二 From South Africa to the World: Lessons in Cross-Border Wealth Management and the Mindset Shift Taiwanese Advisers Need 從南非經驗看跨境財富管理必要的思維轉變 |
Kirsty Scully, CFP® Financial Planning Standards Board (FPSB) Council Chairperson |
|
專題三 A Lifetime of Advice: Serving Clients into Advanced Age, Japan's Practice and Taiwan's Preparation 陪伴客戶走向高齡：日本實務經驗與臺灣的因應之道 |
Toshiharu Shirane, CFP® Japan Association for Financial Planners (JAFP) Chair |
|
綜合座談 What Machines Can't Advise: The Value of a CFP® Professional AI 時代，CFP® 顧問的核心價值 |
主持人：待確認 與談人： ❶ Dante de Gori, CFP® ❷ Kirsty Scully, CFP® ❸ Toshiharu Shirane, CFP® |
| 賦歸（16:00） | 如有報名參加晚上晚宴者請至5F 等候開席 |
📌注意事項
1. 活動當天入場時，請務必確實掃描 QRCODE 完成報到。
2. 活動限報名成功且收到 QRCODE 者本人入場，恕不接受代理報到與攜伴。
3. 活動依官網報名順序額滿為止，恕不接受現場報名。
4. CFP® / AFP 參加活動者可認列 2 小時 CPD 時數，本會會於活動結束後的 10 個工作天內匯入時數。
5. FPAT 保留對活動舉辦形式及活動議程等之修改權利，依本會官網或現場公告為準。
活動報名
CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。