2023/07/18-持續進修之經典課程
活動簡介
👩🏻🏫[2023理財規劃書架構宣導說明講座 Ⅱ] 👨🏻🏫
本會將舉辦3場理財規劃講座活動,歡迎AFP及CFP®持證人踴躍報名參加。
-
邀請到 連續參賽2屆均獲獎的 張惠芳 小姐為本場次講師
- 👨🏻🏫張惠芳
- 👍🏻現職:
- ▓ 公勝保險經紀人事業部經理
- 👍🏻得獎經歷:
- ▓ 2021 FPAT理財規劃書競賽 團體組 第二名
- ▓ 2022 FPAT理財規劃書競賽 最佳財務顧問
- ▓ International Quality Award™ (IQA,國際卓越品質獎) 8次
- 👍🏻證書:
- ▓ 🎊2023年新科AFP 🎊
- ▓ FChFP特許財務規劃師
- 👍🏻專長:
- 家庭財務導航拼圖、家庭財務報表管理、資產稅務規劃、退休金教育規劃(資產配置)、
保單健診分析、台股美股優雅被動投資分享、家庭財富傳承、不動產稅務解析、
DISC分析、車禍處理SOP調解流程
-
FPSB國際理財顧問認證總會公布全球CFP®一致性的理財規劃實踐標準,期許CFP®專業人士與客戶在確認各自的角色與責任認知下,透過理財規劃六項步驟,建立客戶的理財規劃執行計畫,並協助客戶實踐理財規劃目標。
為了引導國內CFP®專業人士與國際理財規劃實踐標準接軌,並學習具有編製理財規劃書(Financial Plan)的能力,以實踐CFP®專業人士之專業知識、技能等核心價值,本會舉辦理財規劃書架構宣導說明會,邀請具有為客戶編製理財規劃書實務經驗之CFP®專業講師,說明理財規劃書架構,以及案例經驗分享。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
📢活動報名與課程注意事項📢
- 1.以上活動全程使用網路視訊直播,參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用),並確認網路連線速率是否順暢。
- 2.若已報名課程的學員,因故無法出席者,請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款,將酌收30元之匯費(元大銀行帳戶不扣匯費);若無法出席,協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過2次者,將限制下一季活動之報名資格,需待該季課程結束後,方能恢復後續場次之報名資格。
- 3.活動連結:活動當日18:30後,請自行登入使用者中心-活動查詢。
- 4.活動提醒 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問,請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
- 5.因響應環保,本會僅提供電子發票,於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票,請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。
Email: fpatmail@gmail.com
‼️(各場次報名上線人數有限,請盡快報名,額滿為止)‼️
請注意:
★入場時請務必使用正確之中文姓名登入,
★課後小測驗及格(70分)並準時於當日23:59回覆問卷
不符以上條件,恕無法認列CPD時數。
課程之專業類別:綜合理財規劃(測驗型)
活動報名
CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。