活動簡介

👩🏻‍🏫[2023理財規劃書架構宣導說明講座 Ⅱ] 👨🏻‍🏫

本會將舉辦３場理財規劃講座活動，歡迎AFP及CFP®持證人踴躍報名參加。

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邀請到  連續參賽2屆均獲獎的 張惠芳 小姐為本場次講師

• 👨🏻‍🏫張惠芳 

• 👍🏻現職：
• ▓  公勝保險經紀人事業部經理

• 👍🏻得獎經歷：
• ▓  2021 FPAT理財規劃書競賽  團體組 第二名
• ▓  2022 FPAT理財規劃書競賽  最佳財務顧問
• ▓  International Quality Award™ (IQA，國際卓越品質獎)  8次

• 👍🏻證書：
• ▓  🎊2023年新科AFP 🎊
• ▓  FChFP特許財務規劃師

• 👍🏻專長：
• 家庭財務導航拼圖、家庭財務報表管理、資產稅務規劃、退休金教育規劃(資產配置)、
  保單健診分析、台股美股優雅被動投資分享、家庭財富傳承、不動產稅務解析、
  DISC分析、車禍處理SOP調解流程

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FPSB國際理財顧問認證總會公布全球CFP®一致性的理財規劃實踐標準，期許CFP®專業人士與客戶在確認各自的角色與責任認知下，透過理財規劃六項步驟，建立客戶的理財規劃執行計畫，並協助客戶實踐理財規劃目標。

為了引導國內CFP^®專業人士與國際理財規劃實踐標準接軌，並學習具有編製理財規劃書(Financial Plan)的能力，以實踐CFP^®專業人士之專業知識、技能等核心價值，本會舉辦理財規劃書架構宣導說明會，邀請具有為客戶編製理財規劃書實務經驗之CFP^®專業講師，說明理財規劃書架構，以及案例經驗分享。

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📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
3. 3.活動連結：活動當日18:30後，請自行登入使用者中心-活動查詢。
4. 4.活動提醒 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
5. 5.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

請注意：
★入場時請務必使用正確之中文姓名登入，
★課後小測驗及格(70分)並準時於當日23:59回覆問卷

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：綜合理財規劃（測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。