活動簡介

課程名稱：Podcast節目-CFP®俱樂部EP9-EP12

《CFP®俱樂部》Podcast 節目由臺灣理財顧問認證協會製作，專為CFP®持證人設計。

內容聚焦千禧世代財富焦慮與另類投資興起，回顧台灣 0050 與高股息 ETF 市場爭議，並解析精品業體驗經濟與 ETF of ETF 趨勢。

同時介紹家族財富傳承與繼承人準備的重要性，並說明虛擬家族辦公室（VFO）模式。

協助理財顧問理解未來財富管理服務的轉型方向，提升對高資產客戶的專業規劃能力與服務價值。

《CFP®俱樂部》節目收聽平臺：KKBOX、SoundOn、Spotify、Apple Podcast

本次課程範圍為《CFP®俱樂部》節目EP9-EP12，各集連結如下：

★EP9 另類資產，讓配置升級

來賓：投信投顧公會理事長 尤昭文

（第一金投信 董事長、第一金私募股權 董事長暨總經理）

★EP10 台灣第一檔ETF怎麼誕生？元大台灣50的起點與影響

來賓：富邦投信董事長 黃昭棠

（富邦投信董事長、ETF市場開創者）

★EP11 公股穩、民股快？詳談ETF戰略與市場新局

來賓：富邦投信董事長 黃昭棠

（富邦投信董事長、ETF市場開創者）

★EP12 傳承不只是分財產，是設計信任的藝術

來賓：台灣菁英財管顧問有限公司副總 方士維

（台灣金融研訓院菁英講座講師、理財顧問協會國際組志工）

📢活動報名與課程注意事項📢

本課程可認列為本會辦理之「持續進修CPD課程2小時」。本次課程時數僅限於協會官網活動訊息頁面完成報名者，收聽《CFP®俱樂部》節目EP5-EP8並完成課後測驗方可認列。

（完成課後測驗者，限 AFP/ CFP® 有效持證人及 AFP/ CFP® 證書逾期五年內者，可認列持續進修CPD課程2小時。）

1. 1. 本次課程請自行至Podcast相關平臺收聽。參加者需自備具喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機（上述設備擇一使用），並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2. 活動連結：報名後請自行登入使用者中心 \ 活動報名查詢，取得本課程測驗連結。
3. 3. 活動提醒：若未取得本課程測驗連結或對本課程有疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話（02)-23965698。
4. 4. 已完成課程及課後測驗者，其CPD時數登錄，本會將於每周五16:00前彙整名單並登錄；若未完成課後測驗者，恕不登錄時數。(測驗關閉時間 : 2026/12/31 23:59，請務必在時間內完成測驗。)

Email:fpatmail@gmail.com 

請注意：

★於Podcast相關平臺收聽本課程後，請務必登入本協會使用者中心 \ 活動報名查詢，取得本課程測驗連結後完成測驗。

★課後測驗及格（70分以上）

★測驗關閉時間 : 2026/12/31 23:59，請務必在時間內完成測驗

未完成測驗、測驗分數不及70分者，恕無法認列CPD時數。

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。