活動簡介

[ TFPA台灣理財規劃產業發展促進會 ] 

-

• 📍2022/11/17-理財規劃實務分享 之課程綱要
• １．洞察客戶心理
• ２．財務問診、Spin問句發掘核心問題
• ３．獨立財務顧問 (IFA) 財務報告整理與分析
• ４．客戶規劃案例分享

-

🙋🏻‍♂️【講師介紹：吳易燁  CFP®】🙋🏻

• 👍🏻 現職：
• ▓  IFA獨立理財顧問
• ▓  台灣、中國、香港 CFP®、新加坡AWP®
• ▓  國際認證理財規劃顧問
  
• ▓  台灣理財規劃產業發展促進會 監事
• ▓  SMART 理財保健室專欄作家
• ▓  理財周刊 理促會專欄作家

  

• 👍🏻 學歷：
• ▓  中山大學企管研究所

• 👍🏻 經歷：
• ▓  保德信人壽 儲備處經理
• ▓  保德信投信 專案副理
• ▓  台新銀行 理財襄理
• ▓  長榮航空 空服員

• 👍🏻 專長：
• ▓  財務健檢、保險規劃、投資配置、高資產客戶財富規劃、稅務建議
• ▓  壽險商品專業培訓、銷售技巧培訓
• ▓  人才招募、增員技巧培訓
• ▓  銀行、學校、市民講座…各單位理財講座講師

• 👍🏻 獲獎紀錄：
• ▓  保德信PIIC國際總部最高榮譽  2013倫敦金牌業務經理
• ▓  MDRT 百萬圓桌會員、IDA 國際龍獎、亞太保險菁英獎
• ▓  2020 全國財富管理競賽 特優
• ▓  2021 FPAT 理財規劃書競賽 團體組第三名

-

【線上課程時間安排及注意事項】

18:30--19:00 線上報到 (首次登入即完成報到，最後報到時間19:20)
19:00--20:45 課堂時間 (19:20後不開放進入線上課堂)
20:45--21:00 Q&A時間

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《台灣理財規劃產業發展促進會之會員 請統一向台灣理財規劃產業發展促進會報名》

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
3. 3.活動連結：活動當日18:30後，請自行登入使用者中心-活動查詢。（亦可留意您的電子信箱唷！）
4. 4 溫馨小提醒 : 如未在課前1日收到Email通知，請務必先查詢您的電子信箱垃圾信件匣。
   　若有上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
5. 5.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

本次課程之CPD時數認列資格：
★線上報名成功
★首次登入報到（請務必使用正確之中文姓名登入）
★全程參與（依實際參與時數計算）
★課後小測驗及格(70分)並準時於當日23:59回覆問卷

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：理財規劃（測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。