活動簡介

[ TFPA台灣理財規劃產業發展促進會 ] 

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• 📍2023/11/11 課程綱要

• １．CFP的現實與理想

  ２．成就專業前，自我投資與鍛鍊

  ３．我在客戶溝通與問題處理的心得

  ４．稅務和信託工作的日常

  ５．給CFP伙伴們的建議

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🙋‍♂️️【講師介紹： 陳秋蘭 稅務專家  】🙋‍♂️ 

• 👍🏻 現職：
• ▓ 台北富邦銀行 信託業務處 資深協理 處長

• 👍🏻 簡歷：
• ▓ 富邦證券 專家團隊 協理
• ▓ 台北富邦銀行 私人銀行部 協理
• ▓ 台新銀行 信託投資事業處 經理
• ▓ 安永會計師事務所 稅務部 協理

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【時間安排及注意事項】

13:30--14:00 現場報到
14:00--16:00 課堂時間 

註：本次為 實體 課程，可認列 測驗型 CPD時數，認列資格：報到+全程參與。

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《台灣理財規劃產業發展促進會之會員 請統一向台灣理財規劃產業發展促進會報名》

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📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
2. 2.若有上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
3. 3.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

本次課程之CPD時數認列資格：
★線上報名成功
★現場報到
★全程參與（依實際參與時數計算）

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：租稅與財產轉移（測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。