服務地區

台北、新北、桃園、台中、高雄

服務項目

退休規劃、退休金配置計劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師

服務資金門檻

新台幣1,000萬元(含)以上

服務單位

菁英財富管理顧問股份有限公司

學歷

臺灣大學經濟學系研究所

工作經歷

• 台灣菁英財富管理顧問股份有限公司/ 總經理
• 台灣金融研訓院/ 菁英講座
• 台灣理財規劃顧問認證協會FPAT/ 理事
• 台灣理財規劃發展促進會/ 第五屆理事長
• 中華機器人理財協會/ 理事

得獎紀錄

• 2018 世界理財規劃日 理財主題影片競賽 首獎
• 2016-2022 台灣金融研訓院 菁英講座

非AFP/CFP®之理財相關證照

• 普考 人身保險經紀人
• 普考 財產保險經紀人
• RFA 退休理財規劃顧問
• CFP 国际金融理财师（中國）