服務地區

台北、新北、基隆、桃園、新竹

服務項目

全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、子女教育基金規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃

服務資金門檻

無金額限制

服務單位

曾任TFPA台灣理財規劃產業發展促進會副理事長/秘書長

學歷

德明財經科技大學理財與稅務管理碩士 文化大學法律學士

地址

110 臺北市信義區松山路233號

工作經歷

• 保險本舖/ 諮詢顧問
• 致理科技大學財金系/ 兼任講師
• 統一保經/ 副總經理
• 台灣理財規劃產業發展促進會/ 公關召委
• 阿爾發投顧/ 投資顧問經理
• 阿爾發金融科技/ 助理副總裁
• 國泰人壽/ 業務襄理

得獎紀錄

• 2018世界理財規劃日主題影片競賽優勝

非AFP/CFP®之理財相關證照

• 高齡金融規劃顧問師
• 信託業務人員
• 人身/財產保險業務人員
• 投信投顧業務人員
• 證券商業務員
• 期貨信託基金銷售機構銷售人員