提供的理財規劃服務
服務地區
台北、新北、基隆、桃園、新竹
服務項目
全面性投資理財規劃、個人及企業財務管理、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、子女教育基金規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃
服務資金門檻
新台幣300萬元(含)以上
顧問簡介
服務單位
公勝保險經紀人
學歷
國立清華大學 服務科學所 / 國立中央大學 資訊管理系
地址
100 臺北市中正區紹興北街5號6樓
電子信箱
fisherliang.tw@gmail.com
聯絡電話
0937177753
工作經歷
- 公勝保險經紀人事業部經理
- 美商保德信人壽壽險顧問
- 玉山銀行數位支付專案經理
- 王道銀行支付產品經理
得獎紀錄
- 2022理財規劃書競賽最佳顧問獎
- 2019, 2021, 2022, 2023 MDRT 百萬圓桌會員
自我介紹
嗨，我是梁蕭錠(Fisher)，是一位具有IT背景及專案管理經驗的財務顧問，金融業資歷逾 10 年，透過需求訪談協助客戶建立適合自己的財務計劃，以達成人生重要的財務目標，客戶涵蓋中小企業主、銀行高管與科技業工程師，服務超過 300 位客戶。
Fisher 致力於提供足額的家庭保障以及完善的退休金規劃，平均提升客戶 10 倍壽險保額 並提供穩定退休金架構，讓您在人生上下半場都能獲得完整的照顧，專業領域包括「身價保證」、「退休計劃」等財務規劃，在 2022 年取得 CFP 資格後，服務範圍擴大至資產傳承，包含不動產移轉、稅務策略與資產移轉工具評估，歡迎您隨時與我聯繫。