服務地區

台北、新北、基隆、桃園、新竹、南投、彰化、台中、台南、高雄

服務項目

全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、個人及企業財務管理、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃

服務資金門檻

新台幣300萬元(含)以上

服務單位

台灣菁英財管顧問股份有限公司

學歷

美國伊利諾州大學香檳校區財金所 台北大學會計系

工作經歷

• 勤業眾信會計師事務所審計員
• 保誠人壽業務經理
• 現職: 台灣菁英財富管理顧問股份有限公司副總與董事
• 台灣金融研訓院2023菁英講座

得獎紀錄

• 台灣金融研訓院9屆菁英講座, 1屆傑出貢獻獎

非AFP/CFP®之理財相關證照

• 初級無形資產評價管理師
• RFA退休理財規劃顧問