提供的理財規劃服務
服務地區
台北、新北、基隆、桃園、新竹、南投、彰化、台中、苗栗、雲林、台南、嘉義、高雄、屏東、台東、宜蘭、花蓮、澎湖、金門
服務項目
全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、個人及企業財務管理、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、債務整合規劃、子女教育基金規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃
服務資金門檻
無金額限制
顧問簡介
服務單位
國泰投信
學歷
國立台灣大學 圖書資訊學系輔修行銷管理 美國舊金山加州餐飲學院(California Culinary Academy) 烘焙西點學位
電子信箱
jchiensf@yahoo.com
聯絡電話
0939232480
工作經歷
- 美國萬通銀行(Genaral Bank)企業金融處/業務經理
- 美國聯強電子公司(Synnex Corporation)產品部/產品經理
- 浩立企業有限公司業務部/業務經理
- 國泰人壽/業務襄理
得獎紀錄
- MDRT百萬圓桌會員
- 2017台灣最佳財務策劃師
非AFP/CFP®之理財相關證照
- ACP國際認證園藝治療師
- RFA退休理財規劃顧問