徐采蘩TSAI FAN HSU

CFPR2408031 有效(2008/06/25認證)

提供的理財規劃服務

服務地區

台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗

服務項目

全面性投資理財規劃、個人及企業財務管理、退休規劃、退休金配置計劃、保險規劃、信託規劃、子女教育基金規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃

服務資金門檻

無金額限制

顧問簡介

服務單位

統一保險經紀人

學歷

輔仁大學管理學研究所

電子信箱

fan3251@gmail.com

聯絡電話

0932314121

非AFP/CFP®之理財相關證照

  • 家族信託規劃師

自我介紹

從事保險業20餘年來,常看見許多人為財務所苦,沒錢的為生活所擔憂,中產階級為錢不夠用而煩,有錢人為稅及分配而惱,企業主為短期調度或傳承而慮,有幸我曾經歷過許多財務相關歷程,有做錯的有做對的,人生不怕做過錯誤的決定,只要人還在,只要有開始,一切都來的及。不管是對的或錯的財務決策,總是凡走過必留痕跡,遲來的知識是垃圾,但今日的垃圾會是明日最好的肥料。幸運的是自己取得二岸中國大陸及台灣國際認證高級理財規劃顧問的執照,自己比別人多一份認同及使命,要用自己所學及所經歷的,協助我所認識的人,做好自己的財務規劃,真正能達到沒有恐懼、財務自由。