服務地區

台北、新北、基隆、桃園、新竹、南投、彰化、台中、苗栗、雲林、台南、嘉義、高雄、屏東、台東、宜蘭、花蓮、澎湖、金門

服務項目

全面性投資理財規劃、退休規劃、退休金配置計劃、保險規劃、子女教育基金規劃、金融教育專業講師

服務資金門檻

無金額限制

服務單位

南山人壽

學歷

成功大學土木工程碩士(結構組)

工作經歷

• 南山人壽業務主管
• 永平財富管理顧問公司

非AFP/CFP®之理財相關證照

• 人身保險業務員資格
• 產物保險業務員資格
• 投資型保險商品業務員資格測驗合格
• 外幣收付非投資型保險商品測驗合格
• 信託業業務人員信託業務專業測驗合格
• 投信投顧相關法規專業科目測驗合格