提供的理財規劃服務
服務地區
台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、苗栗、高雄、台東、宜蘭、花蓮
服務項目
全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、個人及企業財務管理、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、子女教育基金規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃
服務資金門檻
新台幣300萬元(含)以上
顧問簡介
服務單位
富又康顧問有限公司)
學歷
輔仁大學企管系
電子信箱
mail@goodmoney.com.tw
聯絡電話
0932667546
工作經歷
- 好險有錢/主編、理財規劃顧問
- 理財好聲音/共同創辦人、理財規劃顧問執業訓練與諮詢
- 曾任上市保險公司/業務主管
自我介紹
一個好的財務藍圖會列出你今天需要做什麼來實現明天的目標。 致力協助消費者在退休前後的資產風險轉換規劃。 專注討論準退休和退休民眾的財務問題解決，運用社會保險與退休前資產風險的轉換，來達成持續照顧自己與資產和諧傳承的目標。 平日閱讀國內外理財資訊，在「好險有錢」、「理財好聲音」網站分享消費者理財與顧問執業的知識與觀念。 保持運動與騎公路車習慣，以利身體健康與頭腦清晰，服務客戶與回饋社會。 專長：退休金持續計劃、資產傳承保護計畫、保險規畫、投資規劃。 服務對象：屆退與退休族群、擁有300萬以上投資金額者、專業人士、中小企業主、企業家。