王敏華MIN HUA WANG

CFPR2622047 有效(2022/01/19認證)

提供的理財規劃服務

服務地區

台北、新北、基隆、桃園、新竹、南投、彰化、台中、苗栗、雲林、台南、嘉義、高雄、屏東、台東、宜蘭、花蓮、澎湖、金門

服務項目

全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、個人及企業財務管理、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、債務整合規劃、子女教育基金規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃

服務資金門檻

無金額限制

顧問簡介

任職機構

昇淇財務顧問股份有限公司

學歷

臺北大學國際財務金融碩士在職專班

電子信箱

minhualm@gmail.com

聯絡電話

0935122748

工作經歷

  • 昇淇財務顧問股份有限公司 執行長 / CFP®
  • 金融相關產業服務25年以上資歷
  • 新光人壽保險(股)公司 業務副理
  • 又上財務規劃顧問(股)公司 企業專案經理
  • 金融研訓院金融素養教育 講師
  • FPAT 2022理財規劃書競賽評審
  • FPAT 理財規劃書 輔導老師
  • 新竹縣政府稅務局理財課程 講師
  • 員工福儲信託講座 講師

得獎紀錄

  • FPAT 2021理財規劃書競賽個人組優勝

相關連結

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自我介紹

我在金融相關產業已有25年以上的資歷，對於理財規劃的研究一直有高度的興趣及熱情。 我自許為一位財務醫生，先對個案中的財務狀況做全面的健檢，透過財務資料的分析診斷，瞭解各項財務數據。針對不理想的數值作相對應的調整，建構財務安全。再就個案的理財目標，以現有資源，運用不同的資產配置，累積投資收益，完成財務目標。協助個案安排稅務規劃及創造被動收入，達到財務自由。 很多人都會安排「健康檢查」，瞭解自己的身體狀況。如有發現疾病，可以及早治療，以達到延年益壽。「財務健診」也是對我們的財務狀況作分析診斷，再按計畫執行，達成財務目標。所以，擁有健康的身體與健全的財務規劃，才能創造美好的人生。